晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

這晚，大雪紛飛，夏夷則孤單地在雪中吹奏笛子，阿阮則與冰蝴蝶玩耍得不亦說乎。冰蝴蝶展翅高飛，阿阮這才發現窗外飄起了雪花，她非常想出門看雪景，可又不得不耐著性子等待夏夷則來找自己。夏夷則此時根本沒有心思看景色，他已經決定了，無論如何也要易骨。夏夷則將自己的心意告訴師尊和幾位師叔，就算易骨失敗也無怨無悔，只求師尊們可以多加保重。清和真人很喜歡情深義重的夏夷則，還給了他玄血藻晶，能夠幫助阿阮保留靈力。夏夷則讓師弟把寶物交給阿阮，樂無異幾人這才恍然大悟，從夏夷則的逸清師姐口中得知，夏夷則要接受易骨之術。大家急忙跑到夏夷則住處，此時，幾位道長正在齊心協力為夏夷則易骨，這秘術危險異常，經過道長們的努力，終于得以順利完成，但結果如何，還要看夏夷則自己的造化。易骨術結束后，大家忙不迭跑去探望夏夷則，只見他昏昏沉沉地睡著，不知何時才能蘇醒。阿阮跪倒在夏夷則床邊，哭著祈求夷則快點醒來。阿阮發現夏夷則的手越來越涼，聞人羽趕緊把脈，發現夏夷則的脈搏快要沒有了。阿阮眼中含淚，為夏夷則蓋被子，緊緊地抱住夏夷則的身體，生怕他就這樣昏死過去。阿阮哭得很傷心，旁人無不動容。此時，夏夷則在昏睡中，感覺自己走入了一片漆黑的秘

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步

清和真人知道，夏夷則四人此去尋找昭明劍，一定是兇險多多，便囑咐他們注意安全。樂無異將晗光劍拿給長老們觀看，他現在使用晗光劍已經頗為順手，不再覺得勞累不堪。夏夷則跪倒在清和真人面前，拜謝師父的易骨之恩，清和真人很喜歡這個徒弟，依依不舍地與四人告別。此時，心魔礪嬰正在催促沈夜，趕緊向人口密集的地方投放矩木，這樣才能讓自己強大。沈夜察覺到，礪嬰已經越來越無法控制了，便與華月商量此事，恐怕要提前讓烈山部的族民遷徙到下界了。樂無異等人已經抵達廣州，夏夷則帶著阿阮去街上看熱鬧，樂無異和聞人羽則準備去找一艘能夠出海的大船。在集市上，聞人羽想著去租船，可樂無異要帶著聞人羽買首飾，聞人羽非常害羞地想拒絕，還要為租船省盤纏，樂無異不禁感慨道，沒想到自己找了這么個精明的管家婆。阿阮在集市上看到了護膚品，她好奇地過去打量，老板娘連忙招呼生意，夏夷則見阿阮如此喜歡，便掏錢為她買下。逛完集市后，聞人羽壞笑著推舉樂無異為隊長，然后讓樂無異去找船，誰知正在這時，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相見分外激動，阿阮很喜歡胖乎乎的熊貓精團子，一把抱住團子不肯松手。石百子問起謝衣大師的情況，阿阮只好如實回答，謝衣已經不在人

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。