紀曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏自然使本欲趕盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀的聰明才智，解開皇上關于身世的疑團，以便邀功請賞。紀曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀曉嵐的官職，實際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護，將紀曉嵐、和與“許仙”劫為人質，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀曉嵐更是不失時機，利用各種機會，使和丑態(tài)百出。

錢書記和田野在盤算折價發(fā)工資的事情，錢書記不久后就會卸任黨委書記，新的黨委書記還是孫和平，田野有些喘不過氣來。楊柳打電話來說要去看看，孫和平說投靠的事情廠黨委沒有通過，不過他們在做工作，楊柳氣得不輕。錢書記苦口婆心地勸田野站在孫和平這邊，孫和平則和楊柳扯皮，楊柳很怕孫和平會變卦，連忙趕了過去，不然陳麗娟知道省里給了北機上市指標就不會讓他們破產(chǎn)了。會議上，孫和平威脅說要從窗邊跳下去，加入漢重的決議才通過。孫和平召開了會議，廠里開了很多小賣部油條鋪子，孫和平覺得很不像話，但是半年沒發(fā)工資，大家也需要吃飯嘛。廠子困難瀕臨倒閉，接待費依舊四五百萬，孫和平要取消很多福利待遇，錢書記不樂意了當場離開，畢竟改革需要一點點來，不能讓孫和平胡來。田野等人也勸孫和平別那么著急，這個時候改肯定留不住人。任廠長還是希望錢萍留下來，說劉必定這兩天去了北機。錢書記悶悶不樂地回到家，錢萍看熱鬧地說，那權利是錢書記送上去的，孫和平能不用嘛。孫和平依舊在繼續(xù)改革，這個時候，楊柳和陳麗娟來了。錢萍勸錢書記給孫和平一點信任，有主意也是一件好事，不然北機怎么進步呢。錢萍一改對孫和平的態(tài)度，認為他能夠帶著北機加入漢重是件做的對

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說出自己的真實身份。和珅以小月要挾紀曉嵐交出八哥，紀曉嵐無奈答應。太后親臨四庫館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進宮，紀曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會說人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語的八哥此時只會痛罵太后。紀曉嵐表示自己還有一只會說賀詞的八哥，但要用金煙桿來換。和珅無奈應允。和珅以獻鳥博得太后歡心，本以為乾隆會指派自己擔任總纂官，誰知皇上以紀曉嵐找回煙桿為由讓其官復原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時，紀曉嵐對如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀曉嵐告訴和珅關于直隸州縣由于災情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項用于賑災。乾隆和紀曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔心小月替紀曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓紀曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀曉嵐就要先除掉海升這個得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

春光明媚、風和日麗。這一日，皇上帶群臣在新修的望春園中游樂。眾人為討皇上歡欣，爭相作詩聯(lián)句，極盡祥和頌揚之辭。獨紀曉嵐別出心裁，以竹板詞譏諷修建此園是勞民傷財?shù)牟涣x之舉，招來殺身之禍。 法場之上，紀曉嵐依舊談笑風生。幸得太后出面，才保住了這位正直的良臣。皇上見惹慪了太后，在和的勸說下決定下罪己詔，以挽回事態(tài)。 和以恩人自居，亮相法場。紀曉嵐明知無性命之虞，頗有閑情與之調(diào)笑，并以“罪己詔”調(diào)侃皇上，使皇上答應自我流放三個月，以服其罪。 紀曉嵐索性得寸進尺，向皇上索取其手中朝夕不離的折扇，作“尚方寶劍”，其目的是為營救因查望春園被誣陷的洪御史。但如何牽著皇上的鼻子，讓他聽從自己的安排，往曲陽縣走上一遭呢？受街頭一打卦者的啟發(fā)，紀曉嵐計上心頭，愁眉頓消。 小月救出受父牽連、淪落青樓的洪御史之女洪霞。洪露出逃中不小心與獨行夜市的紀曉嵐相撞。紀拿的那反皇上的折扇被洪霞拾得，而洪霞佩戴的母親贈物恰好又為紀曉嵐收起。