昆明行營(yíng)突然發(fā)來(lái)一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開(kāi)始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說(shuō)服無(wú)效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬(wàn)圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭(zhēng)，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團(tuán)隊(duì)綁架。