洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

何有志欠下了疍民的錢，疍民看到雷恒水回來，都紛紛要求雷恒水幫忙想辦法，雷恒水也無計可施，歐赫以為雷恒水是記著之前簽合同的仇不肯幫忙，帶著疍民去找何有志鬧事，無奈之下雷恒水只好跟著一起去，何有志故意為難雷恒水，讓他游泳到對面的小島上，承諾加倍給蛋民錢，雷恒水不顧性命游泳過去，結果何有志卻言而無信只給了一半的錢。雷恒水還要再去找何有志算賬的時候，承諾過歐赫那里知道林老板破產的消息。林源昌將破產的前后都告訴了林月仙，因為國忠背著他簽訂了許多運輸合同，他就是賠上所有的錢也無法償還，而這一切的罪魁禍首都是何有志，林源昌并未責怪國忠，反而覺得他是一個好人，只是受了蠱惑，那天接貨時候也是被何有志舉報。此時雷恒水跑回來，林源昌提出讓他離開這里，雷恒水一直記得林源昌的恩德堅持不肯離開。林源昌告訴林月仙自己對妻子的思念和愛意，那時候她一直希望要一個女兒，希望她能長得和月中仙子一樣漂亮，所以取名林月仙，林月仙眼睛里含著淚水，在她的心里母親才是月中的仙子。雷恒水帶著林月仙來到海邊，提出自己的構想，認為現在紅膏鱘很有市場，希望能進行人工養殖，而這個也正式寧福市的一個規劃，希望能靠山吃山靠海吃海，發展經濟，修通幾

王竹深夜潛回王官莊進入杏莉母親臥房，威逼她透露王柬芝事件真相，杏莉母親痛斥王竹賣國求榮，必將與王柬芝同樣下場；王竹倉皇逃離大院，杏莉母親立即向娟子報告。王竹跑回縣城向龐文報告王柬芝可能被捕，龐文立即將王長鎖和孔江子逮捕，長鎖堅持為王柬芝所派，被龐打入死牢，孔江子受刑不過被迫招供已投降八路事實，龐文大驚。嬋子跑回家報警，孔江子已被捕招供，長鎖生死不明，母親決定立即去見德強，不料龐文王竹正押楊翻譯官回家抄查，嬋子送母親后門脫險，龐文在楊家搜出電臺，將楊逮捕。嬋子已通過楊翻譯官拿到蓋有龐文印鑒的特別通行證，母親跑到福昌旅館找到德強交給通行證后催德強出城，她愿做人質將敵誘入城外埋伏圈予以全殲，德強與母親生離死別。 母親大義凜然走進特務隊見龐文，代表王官莊軍民要求以王柬芝和山島花子交換楊翻譯官、王長鎖、孔江子等人，龐文知事關重大，經報告高課后答應交換，但母親必須隨行。于司令親率精銳部隊進駐王官莊，與永泉、娟子、特委敵工部長、德強等研究圍殲龐文特務隊細節，龐文派心腹特務快馬前來送交換書，約定明晨在河谷間交接，永泉應允。深夜，龐文將王長鎖、楊翻譯官、孔江子等三人殺害后讓母親看他們的尸體，母親悲憤地怒

娟子約玉珍密談，動員她進城去誘出漢奸特務隊長王竹，大義滅親；玉珍慨然應允，當天即進城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務數人飛車前往，卻被娟子和德強武工隊包圍，王竹將親妹劫為人質撤退，娟子不愿傷及玉珍，玉珍被龐文殺害。永泉嚴厲批評娟子的輕率行動，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請求處分，永泉連夜安排補救措施，追認玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰部署，決定關他禁閉；楊翻譯官建議將計就計，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會兒童團敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務隊孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評教育一番。 母親與娟子商量借此爭取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動，但仍需嚴格保密，娟子動員杏莉搬回大院去住；這時突然發生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊醫院治療，同時密派德強潛入煙臺購買西藥，復查淑花家庭背景；德強憑記憶找到淑花家，結果大出意料，查無此人，險入陷阱

愛酷、愛打扮的李允浩。這次他借了輛摩托車，像模像樣的開來開去。敏浩想馬上告訴媽媽，可他害怕允浩的拳頭，只能忍著… 離婚后成了順才眼中釘的民勇為了看兒子俊，偷偷回了家，正好被順才發現，拼命地逃了出來。文姬可憐兒子民勇，使出渾身的勁兒給兒子扔了些吃的，不小心胳膊脫環兒了…結果，男人們代替不能用胳膊的文姬照看俊。 他們究竟能否帶好俊呢。