旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

佟鐵軍業余時間搞鍋爐技術創新，他向李主任提交了方案，李主任突然接到運輸隊打來的求助電話，運輸原材料的大貨車在云山市一個小村子里出故障，那輛車和佟鐵軍上次修的是同一款，李主任派佟鐵軍前去增援，盡快把急需的原材料運回來，也能為自己爭取立功機會。陳豐收帶著陳勝利沿著鐵路線茫然地走著，被巡檢的鐵路工人發現，把他們帶到值班室。林海燕一直沒有陳勝利和陳豐收的消息，她很不安，想起最后一次見到郭水苗的情景，總覺得郭水苗想和她說什么。保衛科派人讓林海燕去領陳豐收和陳勝利，林海燕把他們倆送回家，魯大英對陳豐收破口大罵，陳豐收和陳勝利偷走了她所有的積蓄，結果又搞丟了，現在她身無分文，魯大英急得大哭不止，陳豐收發誓做牛做馬賠償魯大英的損失，林海燕好說歹說才把陳豐收勸回房間，勸她不要再惹魯大英生氣，以后千萬不要再帶著陳勝利亂跑。魯大英捧著陳要武的遺像一邊哭一邊罵，她不知道接下來該怎么活，魯大英靈機一動，她讓林海燕搬回來住，林海燕斷然拒絕，當初是魯大英把她趕出去，魯大英命令她回到陳家，要照顧他們祖孫三人，還要負擔他們的生活費和醫藥費，林海燕不同意，魯大英打著她是陳要武的媳婦的旗號，林海燕就是不松口，賭氣摔門而走。

林海燕看著郭水苗母子三人可憐，就把飯盒里的饅頭給他們充饑，還拿出身上所有的錢都給郭水苗，讓她趕快去醫院，郭水苗對她千恩萬謝。陳要武想討好林海燕，就托人弄來一臺專業樂團演奏用的手風琴，想藏在床下面給林海燕驚喜，突然發現林海燕藏在床下的小盒子，陳要武找不到鑰匙，就撬開鎖，看到了林海燕的日記和佟鐵軍的信，陳要武從頭至尾看了一遍。林海燕路過黑板報前，看到陶春龍和趙四發在修被籃球砸壞的黑板擋板，陶春龍隨口說起擋板之前修過一次，林海燕向趙四發詳細了解了上次修擋板的時間和細節。林海燕在日記里表達了對陳要武的厭惡，以及佟鐵軍的思念之情，她把佟鐵軍當成永遠的愛人，陳要武越看越生氣。果然不出林海燕所料，擋板損壞導致雨水把那個至關重要的“向”字沖掉了，陳要武隱瞞了擋板損壞的事，誣陷佟鐵軍是反革命，林海燕對陳要武恨之入骨，她下班回家發現陳要武偷看了她的日記，陳要武大罵林海燕，林海燕承認她心里只有佟鐵軍，陳要武氣得暴跳如雷，狠狠打自己幾個大耳光，魯大英在門外聽到這些，誤以為陳要武打林海燕，她很解恨。陳要武對林海燕破口大罵，林海燕當面揭穿陳要武明知道擋板損壞漏雨沖掉了“向”字，故意栽贓陷害佟鐵軍，陳要武頓時傻眼了

男兒不展空云志，空負天生八尺軀，旅行團再次踏上征程，穿越林海，翻過高山。師生一路深入中國鄉村，傳播科學與衛生知識，一路下來，仿若重生。國立長沙臨時大學哲學心理教育學系學生劉兆吉一路前行，一路搜集民歌，他發現無論是什么情況，這些民歌唱的都是情歌。各個系別的學生都跟著教授記錄了很多東西，劉兆吉的詢問，讓程嘉樹無話可說，除了爬山和趕路，他并沒有記錄什么東西。黃師岳告訴大家，前面不遠處就是云南平彝縣，在看到旅途終點之際，師生們又通過收音機得知了臺兒莊大捷的好消息。梅貽琦和云南政府主席龍云討論學生們即將到來的事，他們早已為學生準備好了校舍。葉潤名記錄了很多東西，他的感觸很真實動容。葉潤青喜歡程嘉樹，在旅行團即將來到云南之際，她特地打扮了一番，舍友打趣她打扮這么漂亮是不是要去見男朋友。正說著，畢云霄來給她送鮮花餅，葉潤青不知道他對自己的意思，竟把他介紹給其他女同學，畢云霄的心里很失落。隨后不久，他們一起去迎接湘黔滇旅行團。這趟旅程，從長沙步行至昆明，步行千余里，實際歷時68天，黃師岳將全團284人，完完整整地交給梅貽琦。梅貽琦感慨萬分，對同學們說了一番肺腑之言，無論什么時候，中華文脈和民族氣節從未

陳要武從姚玉玲口中得知林海燕懷孕的消息，他又驚又喜，又不愿意在姚玉玲面前承認他對此毫不知情，姚玉玲親眼看著陳要武把佟鐵軍抓走，決定不再追究此事，她把林海燕當親閨女，希望陳要武善待她，陳要武備受感動，喊姚玉玲一聲媽，當場表態會好好照顧林海燕。陳要武特意在廠門口等林海燕，埋怨林海燕不早點把懷孕的事告訴他，林海燕對他不冷不熱，借口上夜班匆匆離開了。陳要武一回家就準備紅棗和核桃等食材熬大補粥，魯大英隨后趕回家，陳要武迫不及待把林海燕懷孕的事說出來，魯大英開心地合不攏嘴，陳要武盼著林海燕給他多生幾個兒子，魯大英擔心林海燕因此拿捏陳要武，親手熬粥讓陳要武給她送去。姚玉玲把林海燕懷孕的事告訴馮戰花和馬長順，還解釋林海燕為了救佟鐵軍嫁給陳要武，馮戰花才恍然大悟，后悔自己誤會了林海燕。陳要武想讓林海燕安心在家養胎，找人在醫院開長病假。馮戰花來找陳要武興師問罪，提醒他珍惜林海燕，不要在外面搞亂七八糟的事，否則和他新賬舊賬一起算，陳要武氣得暴跳如雷，取笑馮戰花至今沒孩子。馮戰花把林海燕叫到辦公室，連連向她賠禮道歉，承認之前誤會她了，馮戰花發誓會好好保護她，不讓她再受任何傷害，馮戰花越說越激動，她和林海燕抱頭