1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱(chēng)汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶(hù)的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車(chē)軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無(wú)理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過(guò)草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來(lái)個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來(lái)昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來(lái)冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來(lái)退燒。毛澤東在過(guò)草地前夕，把病重的周恩來(lái)交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來(lái)走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過(guò)草地的先遣部隊(duì)。

遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線(xiàn)，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。

王琦瑤搬到平安里，一個(gè)人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇](méi)有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說(shuō)服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來(lái)到康家，康明遜帶著兩個(gè)妹妹外出游玩，康父從廠(chǎng)里回來(lái)正在為康明遜的將來(lái)與廠(chǎng)里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國(guó)內(nèi)蔣莉莉開(kāi)始在紗廠(chǎng)工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時(shí)，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對(duì)，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

有人把艾長(zhǎng)安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長(zhǎng)安的來(lái)意，他不準(zhǔn)備見(jiàn)艾長(zhǎng)安，還告訴伙伴們誰(shuí)也不能搭理他，伙伴們?cè)儐?wèn)原因，他說(shuō)沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L(zhǎng)安。艾長(zhǎng)安等到晚上下班也沒(méi)看到徐弛，他只好窩在大門(mén)口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長(zhǎng)安，他什么話(huà)也沒(méi)說(shuō)，轉(zhuǎn)身騎車(chē)離去。半夜，天空下起了大雨，艾長(zhǎng)安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過(guò)意不去，但他還是沒(méi)有出來(lái)?？撮T(mén)大爺見(jiàn)艾長(zhǎng)安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說(shuō)他肯定不是騙子，但是一個(gè)瘋子。第二天，徐弛帶著艾長(zhǎng)安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長(zhǎng)安的糾葛，也沒(méi)打算把沈夏的去向告訴他，但艾長(zhǎng)安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來(lái)，他把沈夏的去處告訴了艾長(zhǎng)安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長(zhǎng)安按照地址尋了過(guò)來(lái)，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門(mén)，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長(zhǎng)安追問(wèn)母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說(shuō)出來(lái)，還說(shuō)天要下雨了，催促艾長(zhǎng)安早點(diǎn)離開(kāi)，艾長(zhǎng)安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的