服部收到了一封古怪的委托信，于是，他們一行人便來(lái)到了美國(guó)島，沒(méi)想到這封信的寄件人紗織卻在三天前失去了蹤影，當(dāng)晚，島上熱烈的慶祝一年一度的儒艮慶典活動(dòng)，傳說(shuō)有位吃過(guò)人魚(yú)肉的長(zhǎng)壽婆，任何人只要拿到她念過(guò)咒的儒艮之箭，就能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)生不老的美夢(mèng)，但就在慶典進(jìn)行期間，沙織的朋友壽美竟然被人發(fā)現(xiàn)勒死在瀑布上，服部和柯南認(rèn)為這是一起殺人事件并著手進(jìn)行調(diào)查，然而在為壽美守靈的晚上又發(fā)生了一件慘案。

小五郎帶著小蘭、柯南應(yīng)邀去參加精通葡萄酒的日下的宴會(huì)，那里還邀請(qǐng)了眾多葡萄酒愛(ài)好者。但是去酒窖里取珍藏已久的葡萄酒的日下卻始終沒(méi)有回來(lái)。小五郎和日向夫人前往酒窖看看狀況時(shí)才發(fā)現(xiàn)日向已經(jīng)被殺害。柯南無(wú)意發(fā)現(xiàn)了地上的刻意痕跡推理出兇手的犯罪手法。另一方面警官調(diào)查后門(mén)確認(rèn)無(wú)法盜用鑰匙進(jìn)入。而在高木警官的親身試驗(yàn)后“沉睡的小五郎”道出了兇手的犯罪手法并指出了手絹上酒漬的證據(jù)。

巧遇上新出老師的三人繼續(xù)關(guān)注事態(tài)發(fā)展。在隔壁房間偷看的柯南一邊看一邊以新一的聲音聯(lián)系高木。而以日落前為約定的誓言之吻讓大家更替高木擔(dān)心。在柯南的幫助下，高木推理出了犯人。但在追捕犯人之后，日落也就在眼前了。垂頭喪氣的高木欲放棄但最終決定堅(jiān)持下去。時(shí)間到，佐藤警官遵守預(yù)定但關(guān)鍵時(shí)刻，“高木”警官竟然出現(xiàn)了？

某天突然神秘女子池波來(lái)到事務(wù)所說(shuō)要尋找中學(xué)同學(xué)柴田。通過(guò)池波提供的照片小五郎很快就找到了柴田，他們一行人立刻去了柴田家。就在進(jìn)入池田家的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)池田已經(jīng)被殺害而死時(shí)手里捏著的正式池波年輕時(shí)的照片！而柯南對(duì)這位委托人不夠完美的說(shuō)詞充滿了疑問(wèn)。在不斷的調(diào)查中柯南發(fā)現(xiàn)神秘女子的疑團(tuán)不斷增多，池波究竟是何方神圣？

灰原這么做的目的是要叮嚀柯南坦白有風(fēng)險(xiǎn)，讓他謹(jǐn)慎考慮，并在他面前擺出三個(gè)選擇，柯南會(huì)如何抉擇？另一邊，帝丹高中園游會(huì)的當(dāng)天，話劇在體育場(chǎng)上演的時(shí)候，觀眾席竟然出現(xiàn)了謀殺案件，這時(shí)，突然出現(xiàn)了一位迷之少年，當(dāng)他摘掉隱藏身份的帽子時(shí)，在場(chǎng)的所有人都驚呆了，許久未露面的工藤新一居然會(huì)出現(xiàn)在這里，然而，和葉卻揭穿了這個(gè)家伙的真實(shí)身份。