Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。