盧亞蒙與羅少卿扮成國軍混入殷部隊(duì)，與幾個(gè)國軍士官打麻將。渡邊少佐進(jìn)房視察，沒有認(rèn)出女扮男裝的盧亞蒙。其中一個(gè)國軍士官邀請渡邊少佐打麻將，渡邊少佐嚴(yán)于律己，視Du博打牌為軍中大忌。羅少卿一邊打麻將一邊與面前的國軍頭領(lǐng)談話，把日軍意圖吞并殷部隊(duì)裝備的計(jì)劃說了出來，國軍頭領(lǐng)半信半疑，追問羅少卿從何處打探到的機(jī)秘情報(bào)，羅少卿對答如流，稱通過電臺(tái)收到日本人的絕秘日語情報(bào)，破解出了對應(yīng)的內(nèi)容。殷巨濤造訪殷部隊(duì)，殷如豹與殷巨濤話不投機(jī)半句多，兩人因盧亞蒙產(chǎn)生激烈爭吵，殷巨濤不希望殷如豹再與加入共產(chǎn)黨的盧亞蒙來往，殷如豹天不怕地不怕，對盧亞蒙一往情深。唐團(tuán)長發(fā)現(xiàn)羅少卿與盧亞蒙混入殷部隊(duì)內(nèi)部，趕緊向渡邊少佐通風(fēng)報(bào)信，渡邊少佐將情報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)給西尾。西尾按兵不動(dòng)，打算放長線釣大魚。羅少卿在盧亞蒙的陪同下回家看望父親，父子兩人曾因政見理念不一致，分道揚(yáng)鑣，殷巨濤讓羅少卿觀看一幅毛筆字， 紙上寫著一個(gè)忍字。自從日軍入侵中國，殷巨濤一直采取隱忍的方式自保，他認(rèn)為與日軍拼命的時(shí)候還沒有到來，必須忍辱負(fù)重臥薪嘗膽。羅少卿不贊成父親殷巨濤的忍字訣觀點(diǎn)，他提起毛筆在紙上奮筆疾書，寫下一首已故名人創(chuàng)作的保家衛(wèi)國詩詞，贊成詩詞內(nèi)

梅雪帶著蓮城書店的老板連鼎民來到宴會(huì)，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會(huì)進(jìn)行的時(shí)候，日本特遣隊(duì)的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉和停尸房，越獄犯黑三乘機(jī)盜走了電臺(tái)。搶回電臺(tái)，王雅琴興奮異常，但聽說電臺(tái)主要部件已被拔掉，立刻轉(zhuǎn)喜為怒。梅松說劉顯蘭行動(dòng)過快，打擾了他的計(jì)劃。劉顯蘭則怪梅松沒把計(jì)劃告訴她，說梅松不相信她。劉顯蘭在全城進(jìn)行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對王雅琴產(chǎn)生懷疑。

顧曼婷無原無故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房內(nèi)，盤問顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔(dān)心說出真相引來哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問，她始終不肯說出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時(shí)有可能進(jìn)房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔(dān)心殷如豹與顧家興產(chǎn)生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進(jìn)入洞房，發(fā)現(xiàn)顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進(jìn)攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱自己混跡黑白兩道，經(jīng)歷了大風(fēng)大浪，區(qū)區(qū)一點(diǎn)腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來了兩個(gè)女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談?wù)撝袊臅r(shí)局，他認(rèn)為日本已經(jīng)完全征服中國，西尾深謀遠(yuǎn)慮，認(rèn)為日本想要征服地大物博的中國難于登天。盧亞蒙回醫(yī)院上班，進(jìn)入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談?wù)撝袊臅r(shí)局。羅少卿沒有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下

梅松帶著行動(dòng)隊(duì)和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊(duì)接到王雅琴，雙方激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護(hù)王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養(yǎng)傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統(tǒng)臺(tái)階下。茍延康來到監(jiān)獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責(zé)。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認(rèn)為她是逃兵。此時(shí)，美軍在太平洋戰(zhàn)爭中取得勝利，二十四道拐的戰(zhàn)略地位越加突顯。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。