蔣介石算定紅軍一定會步石達開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢，為盡快實現(xiàn)與紅四方面軍的會師，利用川軍與國民黨軍的間隙，鋌而走險，翻越千年雪山--夾金山。同時，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點闊亦田，以逸待勞。這是爭奪草原霸權(quán)的一場決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報仇雪恥的機會，而且為他進一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦代。

蔣介石在重慶密切注視紅軍的動向，認(rèn)為紅軍反復(fù)無常是陷入絕境，下令在古藺地區(qū)收緊包圍圈欲殲滅紅軍于此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結(jié)。毛澤東突然下令揮兵東進，四渡赤水河。蔣介石大罵屬下""飯桶""，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水后，紅軍開始實施整體戰(zhàn)略的第二步：把滇軍調(diào)出云南。劉伯承命紅九軍團佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團隱蔽行軍南下，迅速進抵烏江。紅軍主力迅速抵達烏江，因敵軍防范甚嚴(yán)，紅軍在狂風(fēng)暴雨中搶渡烏江成功。為掩護主力向云南急進，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調(diào)距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當(dāng)孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結(jié)，只派少數(shù)部隊向東活動。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團會師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向云南挺進。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛(wèi)王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟繼位，成吉思汗決定發(fā)動對金戰(zhàn)爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。