各國來賀嬴稷登基。韓國請秦出兵，羋八子出言推脫表現得識大體有禮數又不容人反駁，魏紓私下很讚賞，嬴壯詆毀自立為君，誓要反嬴稷，回復秦室正統。魏紓找羋八子提醒要為嬴稷辦加冠大典，羋八子同意。嬴壯實施叁步暗殺計劃，并找來羋琰相助。嬴稷深夜來找魏紓表明心跡安撫魏紓會對替嬴蕩照顧好她，希望魏紓不要被嬴壯利用，魏紓糾結。王族家宴上為阻止羋八子和魏紓兩人自相殘殺，羋琰出現飲了兩人的毒酒 , 苦言相勸。為了嬴稷和羋琰，魏紓拔刀自盡，羋八子怒氣難消又衝著魏紓連刺數刀。魏冉派兵絞殺嬴壯一黨及其家眷。羋八子運籌帷幄，魏冉左右， 季君之亂平定。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

趙蔓與張祿爭執不下，嬴稷見狀，打斷二人的爭執，表示愿意收回口詔，并重新下份詔書令新任軍需官帶給白起，只是這份詔書只字不寫，全憑白起自行決斷，但趙蔓并不放心，故此要求親去長平與白起相見，嬴稷略一思索后同意了。趙蔓以為拿著這份無字詔書便可救回二十萬趙軍降兵的性命，但是她并不知道，這只是嬴稷的以退為進，他知道白起會明白他的意思，所以他根本不介意趙蔓去見白起，更不會介意趙蔓勸說白起，他唯一介意的只是白起的忠心，而對于這一點，他有充分的信心。戰爭帶來的傷痛遠遠不止國破家亡，流離失所，還有那些雖然活下來，卻要飽受傷痛折磨與親人離逝的人，他們終其一生，或許都無法平復身體或內心的傷痛。當趙蔓和新任的軍需官到達長平后，白起看到了那份詔書，他瞬間明白了嬴稷的意思，在妻子與國家之間，白起只能選擇國家，但他的心中并非不悲涼，嬴稷此舉，不止是為難了白起，亦是令白起感到心寒。白起看著哀求自己放過趙軍降兵的趙蔓，沉默了好久，“我做不到”四個字他實在沒有辦法說出口，只得顧左右而言它的敷衍著趙蔓，并找了個借口回到自己的帳內，打開那封無字的詔書，他良久的看著，內心糾結而掙扎的坐到天亮。有了決斷的白起，心知這些趙軍降兵必死

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質燕的羋八子和嬴稷，羋琰認出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內亂嚴重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領燕國，太子平引狼入室。太子平在戰亂中死去，姬狐回到住處發現自己的孩子已經死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。