火燒連營吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對峙之勢。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營扎寨以避暑熱。

夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽平關(guān)。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。

七擒孟獲（中）

關(guān)羽戰(zhàn)龐德

經(jīng)過一番對峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終于兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進(jìn)攻，曹操領(lǐng)兵七萬駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優(yōu)勢緩守，袁紹不聽。袁紹利用人數(shù)優(yōu)勢首戰(zhàn)大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒有結(jié)果。荀攸獻(xiàn)“霹靂車”之計(jì)，暫時(shí)擊退袁紹。袁紹因?yàn)楸啵远醭矠槎诩Z之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻(xiàn)計(jì)突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結(jié)，許攸遂投靠曹操。