School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。