Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪(fǎng)Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭(zhēng)執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

What's My Line, Part One：學(xué)校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時(shí)，Spike派來(lái)一系列暗殺Buffy的人，另外他準(zhǔn)備好治愈Drusilla的各個(gè)措施；新的捉鬼者來(lái)到鎮(zhèn)上。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。