周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭(zhēng)的利害關(guān)系，并說(shuō)出曹操（鮑國(guó)安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來(lái)，周瑜依然沒(méi)有得手。

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門。司馬懿聽(tīng)琴觀勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）奏請(qǐng)蜀王，再次伐魏。蜀軍攻打陳倉(cāng)城久攻不下。姜維出計(jì)自己詐降曹真，誘其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有詐，請(qǐng)命出戰(zhàn)，被擒獲。司馬懿出計(jì)可讓曹真鎮(zhèn)守要道，待蜀軍糧盡自退，并請(qǐng)魏王以詔書(shū)下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮說(shuō)此計(jì)出于司馬懿，日后只有他能抵御蜀軍。曹真聽(tīng)罷很是不服，假借糧草誘蜀軍來(lái)劫，趁機(jī)偷襲蜀營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)大勝魏軍。魏王派張郃去助陣曹真。魏延斬了陳倉(cāng)守將，曹真聞之憂患成疾，回洛陽(yáng)休養(yǎng)。司馬懿向曹睿解釋說(shuō)東吳不會(huì)真來(lái)攻打魏國(guó)，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉(cāng)，正逼近長(zhǎng)安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對(duì)自己有成見(jiàn)，請(qǐng)求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說(shuō)蜀軍來(lái)犯，自己難擋重任，且言詞謙誠(chéng)。曹真明白其意，也為不聽(tīng)司馬懿之計(jì)深感愧疚，希望以國(guó)事為重，將大印交與司馬懿。司馬懿出計(jì)派兩名大將去解邊城之困，被諸葛亮猜到，敗退而歸。司馬懿又命張郃等夜襲蜀營(yíng)，又被諸葛亮猜到。張郃殺出重圍，諸葛亮感嘆其勇。

收姜維諸葛亮給留府長(zhǎng)史張裔、參軍蔣琬寫(xiě)信，對(duì)姜維贊賞不已，信中說(shuō)：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說(shuō)：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見(jiàn)主上”。

劉璋請(qǐng)劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請(qǐng)劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽(tīng)諫言，開(kāi)城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計(jì)欲在酒宴之時(shí)讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時(shí)，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國(guó)太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計(jì)謊報(bào)吳國(guó)太身體抱恙。孫尚香中計(jì)，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。