Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運(yùn)，住在洛杉磯；但是，當(dāng)有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時(shí)，她不得不再次審視自己。