在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

嚴(yán)小弟要出國(guó)讀書。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見康明遜，康明遜看見薇薇，吃驚。康明遜詢問王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實(shí)的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實(shí)，薇薇跑來，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

王琦瑤生下孩子后，程先生經(jīng)常來王琦瑤家。把王琦瑤照顧得無微不至。康明遜來看望王琦瑤，王琦瑤委屈，不打招呼，王母借機(jī)發(fā)作。康明遜難堪，王琦瑤頂王母，王母氣極摔門而走。同事柳梅來求程先生讓程先生幫她拍照，程先生答應(yīng)，沒想到這照片會(huì)惹來麻煩。薇薇滿月，王琦瑤辦酒席，邀請(qǐng)嚴(yán)師母等四人來家里吃飯，程先生不勝酒力，醉倒在王琦瑤家，夜晚，王琦瑤和程先生夜談。程先生洞察王琦瑤心思。康明遜結(jié)了婚，臨走來告別……