Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

What's My Line, Part One：學(xué)校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準(zhǔn)備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮(zhèn)上。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。