王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開(kāi)始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽(tīng)完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

多爾金的死令維色悲痛欲絕，悲憤中的德吉決定找查理算賬。康珠帶人去東印度公司，發(fā)現(xiàn)查理已經(jīng)被綁，威廉不知去向。康珠把查理帶到木雅鍋莊。 洛桑和熱芭人為多爾金舉辦了只有貴族才能有的火葬，而德吉老爺也在自家經(jīng)堂上供奉了多爾金的牌位。德吉老爺以保護(hù)的名義將查理帶走，而澤仁和尼麥希望央珍出面勸德吉老爺以大局為重。 德吉老爺和央珍被綁架，背后指使人則是威廉，而查理欺騙康珠自己也是威廉的人質(zhì)而取得信任，最后騙得張金為人質(zhì)護(hù)送他們出城。途中遭到洛桑伏擊，張金得到營(yíng)救。 此時(shí)戒毒幾日的曲登已經(jīng)奄奄一息……

就是王竹即將發(fā)現(xiàn)娟子和馮母的時(shí)候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰(zhàn)斗中娟子受傷了，不過(guò)她并不在意，而是繼續(xù)掩護(hù)群眾們撤退。馮德強(qiáng)這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉(xiāng)親們，為了保護(hù)鄉(xiāng)親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強(qiáng)和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒(méi)想到一個(gè)鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來(lái)了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強(qiáng)，他讓馮德強(qiáng)先走，可是馮德強(qiáng)怎么能答應(yīng)，他把姜永泉藏了起來(lái)，然后只身引開(kāi)了鬼子。在逃跑的路上，馮德強(qiáng)遇到了之前幫助過(guò)自己的大爺，此時(shí)大娘和他們的孩子已經(jīng)被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個(gè)人，就在此時(shí)王竹帶人追了上來(lái)，大爺和鄉(xiāng)親們趕緊把馮德強(qiáng)藏了起來(lái)，沒(méi)想到王竹為了逼馮德強(qiáng)現(xiàn)身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉(xiāng)親們，為了不讓更多無(wú)辜的人受到牽連，馮德強(qiáng)只能現(xiàn)身，就這樣馮德強(qiáng)被俘了。本來(lái)王竹就想就地槍決馮德強(qiáng)的，可是孔江子勸他要把馮德強(qiáng)帶回去向龐文交差，王竹這才沒(méi)殺馮德強(qiáng)，不過(guò)他并不想輕饒了馮德強(qiáng)，他讓人把馮德強(qiáng)拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強(qiáng)，沒(méi)想到馮德強(qiáng)用樹(shù)磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個(gè)人

德吉反對(duì)抓鬮，也不同意護(hù)商隊(duì)輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點(diǎn)天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽(tīng)見(jiàn)引起誤會(huì)。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說(shuō)出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國(guó)的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進(jìn)一步提出要維色一家充當(dāng)人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見(jiàn)到洛桑，保羅就被放了回來(lái)。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

在孔江子的幫助下，姜永泉等人順利的進(jìn)了城，然而進(jìn)城之后姜永泉突然三彪子不見(jiàn)了，原來(lái)和鬼子有著血海深仇的三彪子潛入鬼子的崗樓準(zhǔn)備殺鬼子，如果他真的動(dòng)手的話就會(huì)打亂整個(gè)計(jì)劃，幸好這個(gè)時(shí)候孔江子及時(shí)出現(xiàn)把三彪子給攔住了，而就在這個(gè)時(shí)候孔江子突然發(fā)現(xiàn)張小利不見(jiàn)了，孔江子意識(shí)到壞了，立刻出門去追，在路上碰到了回來(lái)找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告訴給了姜永泉，然后幾個(gè)人一起去追。孔江子和姜永泉等人終于發(fā)現(xiàn)了張小利的身影，可是此時(shí)張小利馬上就要走進(jìn)偽軍大院了，姜永泉等人根本來(lái)不及阻攔，而就在這個(gè)時(shí)候馮德強(qiáng)突然出現(xiàn)在了張小利身后，一刀了解了張小利，原來(lái)馮德強(qiáng)不放心姜永泉等人，于是一直在城門口盯著，在發(fā)現(xiàn)張小利要進(jìn)偽軍大院時(shí)，馮德強(qiáng)知道張小利這是要去告密，于是果斷出手結(jié)果了張小利。回去之后，姜永泉狠狠的批評(píng)了差點(diǎn)壞事的三彪子，幸好馮德強(qiáng)及時(shí)出現(xiàn)，不然后果不堪設(shè)想。在姜永泉等人進(jìn)城之后，于團(tuán)長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議布置攻打牟海縣城的計(jì)劃，雖然馮德強(qiáng)和姜永泉等人已經(jīng)進(jìn)城，但是于團(tuán)長(zhǎng)還是讓大家做好意外情況的發(fā)生。牟海縣城里有鬼子一千多，偽軍兩千多，兵力幾倍于八路軍，于是于團(tuán)長(zhǎng)打算設(shè)法把敵人的一部分兵力從牟海縣城里調(diào)出來(lái)