Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。