洛桑為多爾金報(bào)仇使得眾人歡呼雀躍，而維色想起了過去的快樂卻暗自神傷。 曲登立下遺囑仍將金甲會(huì)首傳給康珠，而由央珍和澤仁輔佐，德吉老爺不免失落。德吉老爺最終悔悟告訴了曲登卓瑪之死的真相，并求得他的原諒，兩人最終盡棄前嫌。在對卓瑪?shù)暮魡韭曋校请x開了人世。鍋莊為曲登舉辦了隆重的天葬，曲登的時(shí)代結(jié)束了。 央珍對于父親過去的罪行痛恨不已，拒絕他為曲登吊唁。德吉老爺愧對木雅鍋莊而自殺未遂，為了贖罪他懇求央珍像對待親生女兒一樣愛護(hù)康珠。 臨走前張金將洛桑在婚禮上唱的歌寫成曲譜留給康珠，取名叫《康定情歌》，而康珠則把李銀山給她打的銀呷鎢送給張金……

德吉反對抓鬮，也不同意護(hù)商隊(duì)輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點(diǎn)天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會(huì)。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進(jìn)一步提出要維色一家充當(dāng)人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

親眼目睹兒子兒媳被鬼子殺害的四爺爺，心中十分后悔，在姜永泉宣布征兵的第一時(shí)間，四爺爺就帶著自己的女兒花子來參軍了，如果不是因?yàn)槟昙o(jì)大了，四爺爺恨不得也要參加打鬼子。因?yàn)椴筷?duì)上現(xiàn)在沒有招女兵的計(jì)劃，于是姜永泉答應(yīng)先讓花子參加?jì)D救會(huì)。不僅僅是四爺爺，很多鄉(xiāng)親們都紛紛響應(yīng)征兵，姜永泉等人的征兵進(jìn)展的非常順利，這些新兵也擴(kuò)充了八路軍打擊鬼子的力量。馮德強(qiáng)和姜永泉等人聚在一起，送別了犧牲的戰(zhàn)友和親人們，每每想到那些犧牲的同志們，姜永泉等人的內(nèi)心都無比悲痛，不過也正是因?yàn)槿绱耍麄儾乓Φ膽?zhàn)斗，才能對得起犧牲的那些同志們，他們堅(jiān)定的相信著最后的勝利一定屬于中國。留在村里這些日子，馮德強(qiáng)終于有時(shí)間和母親還有妹妹相處了，不過快樂的時(shí)間總是短暫的，在幫助村民們重建家園后，馮德強(qiáng)要跟隨隊(duì)伍重回大部隊(duì)了。馮母一直勸馮德強(qiáng)不要擔(dān)心家里，其實(shí)馮母心里卻很是擔(dān)心兒子。臨走前，馮德強(qiáng)去見了王杏莉，之前王杏莉知道馮德強(qiáng)和趙星梅關(guān)系不錯(cuò)，心里很是別扭，而當(dāng)她得知趙星梅已經(jīng)有了未婚夫時(shí)，王杏莉這才放心了，臨走前，王杏莉送給了馮德強(qiáng)一條她親自織的圍巾。跟王杏莉告別后，馮德強(qiáng)跟隨隊(duì)伍離開了，離開的還有那些新召入伍的新兵，

張金和父親提出要向康珠求婚，張永昌卻怕外人說他們趨炎附勢而不同意。 洛桑有了威廉的通風(fēng)報(bào)信，打劫了鍋莊從威廉和查理那買的槍支。曲登召集各鍋莊主商討如何對付黑山，最后決定與黑山講和。 張金執(zhí)著地向康珠示愛，康珠央求雍西趕走張金，而張金對雍西的勸阻卻不以為然。多爾金奚落張金，兩人扭打了起來，康珠卻幫助張金解了圍。 張永昌拗不過兒子，不得不上門替張金求婚，而曲登沒有拒絕卻提出三年后再定。茶莊老板們希望促成木雅鍋莊和永昌茶莊的聯(lián)姻，曲登決定順?biāo)浦郏髲埥鹱魃祥T女婿，在尼麥管家的勸說下，張永昌終于答應(yīng)……

雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團(tuán)長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當(dāng)侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當(dāng)然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產(chǎn)黨員，知道這個(gè)時(shí)候她不能倒下，她要好好的撫養(yǎng)好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產(chǎn)黨人抗戰(zhàn)必勝的信念。于團(tuán)長把攻打桃子鎮(zhèn)據(jù)點(diǎn)，為陳書記報(bào)仇的任務(wù)交給了馮德強(qiáng)，姜永泉得知后主動(dòng)要求帶領(lǐng)勝水鄉(xiāng)區(qū)委參加這次的戰(zhàn)斗，得到了于團(tuán)長的批準(zhǔn)。為了鏟除桃子鎮(zhèn)的據(jù)點(diǎn)，地下交通員老張潛入到桃子鎮(zhèn)對鬼子的兵力部署進(jìn)行了摸查，并發(fā)展了一名伙夫作為他們的內(nèi)線。而因?yàn)槌絷悤浻泄Γ簌i和侯三受到了日本人的嘉獎(jiǎng)，而王竹因?yàn)闆]有抓住其他的共產(chǎn)黨，則并沒有受到嘉獎(jiǎng)，反而被日本人責(zé)令繼續(xù)抓捕城內(nèi)的共產(chǎn)黨。莫玉秋的共產(chǎn)黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔(dān)心日本人會(huì)因此牽連到自己，王竹此時(shí)已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強(qiáng)，楊振強(qiáng)答應(yīng)會(huì)在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個(gè)時(shí)候，楊振強(qiáng)和姜永泉等人展開行動(dòng)，他們順利的進(jìn)入到了桃子鎮(zhèn)，然而就在他們準(zhǔn)備動(dòng)手的時(shí)候，發(fā)生了突發(fā)情況