1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。

躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽(tīng)到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開(kāi)舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線(xiàn)指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

艾長(zhǎng)安順利通過(guò)了試車(chē)考核，同時(shí)獲取了進(jìn)入華汽廠(chǎng)的資格，發(fā)小們興奮得抱在一起，沈夏也沖了上去抱住了艾長(zhǎng)安，艾長(zhǎng)安抱住她轉(zhuǎn)了幾圈，這一幕看在徐弛的眼里讓他有些刺目，瞬間他生出一種頓挫感，看來(lái)，青梅竹馬的感情并不是那么容易撼動(dòng)的。沈總工和艾陜北也過(guò)來(lái)向艾長(zhǎng)安祝賀，艾陜北心里最高興，這才是他希望的結(jié)果，艾長(zhǎng)安把自己留在華汽的功勞記在了沈夏的身上，沈夏一時(shí)間嬌羞不已，突然，這美好的氣氛被打破，艾母把艾陜北和艾長(zhǎng)安的行李都拿了過(guò)來(lái)扔在了二人身上，艾長(zhǎng)安沒(méi)去北京而留在了華汽，這是她所不能接受的，她懷疑就是父子二人聯(lián)手使出的計(jì)謀，就她一個(gè)人被蒙在鼓里。回到家里，艾母怒氣未消，一個(gè)人賭氣地吃飯，旁邊父子倆誰(shuí)也不讓上桌，最后，艾長(zhǎng)安厚著臉皮湊過(guò)去緩和氣氛，艾陜北苦口婆心地勸說(shuō)妻子要理解自己和兒子的選擇，艾母表示，她這一輩人就算了，但她不能眼睜睜看到孩子們也一樣沒(méi)前途。另一邊，楊母做好了應(yīng)對(duì)周書(shū)記家訪(fǎng)的準(zhǔn)備，周書(shū)記想讓楊薇薇進(jìn)廠(chǎng)做翻譯，但楊母卻一門(mén)心思想讓女兒去上海工作，說(shuō)女兒的男友小劉晚上八點(diǎn)會(huì)來(lái)電話(huà)，跟楊薇薇商量工作的事情，她說(shuō)什么也不會(huì)同意女兒留廠(chǎng)這件事。在艾長(zhǎng)安的勸說(shuō)下，艾母終于改變了態(tài)度，但艾長(zhǎng)安

王父病情緩解，感激程先生。程先生以生日為理由約王琦瑤到自己家里拍照，王琦瑤被程先生的一番話(huà)所打動(dòng)，答應(yīng)下來(lái)。王琦瑤正要出門(mén)，李主任突然派車(chē)來(lái)接王琦瑤。王母知道了李主任的身份后激動(dòng)、驚駭，摧著王琦瑤上車(chē)。 王琦瑤在包房外，不由自主的跟李主任進(jìn)入包房。程先生仍然焦急的等待著。王琦瑤坐下后一下子崩潰了，在這一刻，王琦瑤似乎把一切都交給李主任了。 王琦瑤搬進(jìn)愛(ài)麗絲公寓，溫順?lè)睦钪魅蔚臏厍椤３滔壬〉乖诩遥瑮铒j來(lái)程先生處，驚訝他的狀況。程先生他的鉆戒也沒(méi)有送成。楊飆便約程先生上街拍照散散心。當(dāng)程先生再次來(lái)到王家時(shí)，王家已經(jīng)搬走了……