長林軍在北境已然做好了準備，不但在蕭平旌判斷大渝進攻的方向上加強了巡邏，三十萬枚火把也在加緊趕制。另一邊，荀白水坐上了去往北境的馬車，對朝內則宣稱染病。長林王見其多日不曾上朝，心中疑慮，荀飛盞知長林王心意，于是硬闖入荀白水的家中，發現了其并不在家的秘密。大渝皇屬軍主力二十萬人在主帥康王覃凌碩的率領下浩浩蕩蕩一路向南，殺向了長林軍莫南營，廣闊的草場竟被皇屬軍的浩大陣容所填滿。不過他們的所有行動早已在蕭平旌的計算之下，莫南營佯敗之后，隱蔽入谷中，準備隨時切斷大渝皇屬軍的后路。而皇屬軍全軍已經越過了莫山，日食之期將至，一切盡在蕭平旌的掌握之中，可謂萬事俱備，只欠東風。然而就在此時他卻得知一隊京城來到宣旨使者已經到了邊南驛站住下。蕭平旌屏退各營主將，宣稱京城來的使節舟車勞頓，邊城之路又難走，肯定會不停的遇到類似車軸斷裂之事，暗示魯昭以此種方式阻擋住京城使者的行動。荀白水果然中招，不是車軸斷裂，就是馬病了卻沒有可以替換的馬匹，他明知此事定是蕭平旌派人所為卻無可奈何。他見車隊如此受困，便決定只帶幾個隨從，輕裝簡行前去阻止蕭平旌。此時的長林大軍已然開拔，只是蕭元啟主動留在了城里負責接應。蕭平旌一馬當

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

袁承志等人上路，途中果然遇到了沙天廣等群盜的攔截。兩邊匪幫頭領程青竹和沙天廣出面決斗，爭奪財寶，一場大戰后兩敗俱傷。袁承志坐收漁利，顯露武功，把群盜打得狼狽不堪。不料，就在這時，朝廷押運漕銀的官兵（先頭部隊）經過，群盜顧不上搶劫財寶，迅速逃竄。出乎袁承志的意料，官兵的把總竟然見財起意，不但要搶奪財寶，甚至還要殺死袁承志滅口。袁承志大怒，出手懲治把總。袁承志帶領群匪退守山頭，顯示出高超武功和能力。

歐陽湘靈和蘇文謙提起了三年前的那件奇案，這件奇案中的死者叫楊之亮，十年前水母和牧魚刺殺日本軍官時受了重傷，是楊之亮救了他們，而三年前，楊之亮無意中在松江邂逅了牧魚。秦鶴年即將參加全市反內戰集會，楊之亮判斷他們的任務就是殺了秦鶴年，所以作為他的秘書便假扮了秦鶴年率先抵達了現場。局長告訴曹科長，楊之亮是他們的人，代號燈塔，歐陽湘靈是發展他的人，而且那條導致楊之亮犧牲的情報是由歐陽湘靈傳遞的。歐陽湘靈接著說楊之亮之前是學外科的，但是他有心理障礙，一滴血就能讓他發抖，可是在那種狀態下他還是忍著心理障礙給水母和牧魚做了手術，而且每天冒著生命危險送吃送喝整整一個月！楊之亮喜歡詩，他是那樣一個美好的人，歐陽湘靈不知道殺手是什么樣的心理才能下手，那是他的恩人，是他的朋友啊！歐陽湘靈接著拿出了木魚，除了楊之亮以外很少有人知道這是牧魚的信物，歐陽湘靈在楊之亮的墳前找到了這個，她認為這是死者在示威。蘇文謙低著頭顫抖著，他被歐陽湘靈的話深深地刺到了，情緒有些激動的站了起來，他不是在示威，而是在懺悔。楊之亮倒在他槍口下的情景歷歷在目，蘇文謙心里很是崩潰。歐陽湘靈下車后痛哭了一場，再提舊事她心里只剩下滿滿的難過與

池鐵城告訴秦紫舒他不應該讓她去做這件事情，因為她是自己愛的女人，二人發生了關系。一夜過后，池鐵城只留下了一封信說他不可能放棄刺殺武藤，而且日軍已經決定殺了秦鶴年，為了她的父親他也要去刺殺武藤。池鐵城說要和武藤同歸于盡，秦紫舒連忙去了他在信里說的地方找到了池鐵城，并且答應了他的計劃。歐陽湘靈問秦紫舒只是因為擔心父親才決定幫忙的嗎？秦紫舒說，沒有其他原因。單棱突然回到酒店換了身衣服，她要去查池鐵城的決斗地點，昨天她送了池鐵城一程，所以知道那個修表師傅。李北筏提醒單棱這是他們之間的事情，單棱擅離職守去幫忙反而會受到處罰，單棱卻讓李北筏代替自己指揮這次行動便離開了。白松奇選擇的見面地點無法刺殺，他是個經驗豐富的老特務，想要去他的房間要通過層層關卡。當年的秦紫舒就是這樣通過層層關卡去了白松奇的房間。為了防止被狙擊，白松奇的房間窗簾都是拉著的，燈也是開著的，蘇文謙和池鐵城利用這一點進行了無數次的測試才得出了人在房間里的準確位置。那天，秦紫舒告訴白松奇只要武藤在六點半前到秦鶴年就會到，白松奇只好給武藤去打電話，不過在這之前先給秦鶴年打電話確認一下。秦鶴年根本不知道這件事情，秦紫舒也不希望他冒險。白松