Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。