與黑色組織面對面 滿月之夜的兩起神秘事件(之三)卸掉偽裝后，工藤新一出現(xiàn)在滿月之下，在眾賓客吃驚之余，他也開始了對整件案子的推理。他首先排除了木乃伊的嫌疑，并利用搜集來的線索一步步的將真兇以及他的手法公之于眾，沒錯，兇手確實(shí)與小五郎一組，他就是……另一方面，看到灰原被茱蒂帶走，新出醫(yī)生便尾隨其后，車子一直開到碼頭，茱蒂下車揭露出他的真實(shí)身份，而這個人就是寄信給柯南和小五郎同時也是她殺父仇人的蓓摩特。

少年偵探隊(duì)這次在阿笠博士的帶領(lǐng)下欣賞精神隊(duì)的游行隊(duì)伍，沒想到巧遇便衣執(zhí)行任務(wù)的佐藤警官，因?yàn)榫d收到一封反精神隊(duì)球迷的警告?zhèn)髡妫A(yù)言這場游行將有意外發(fā)生，所以警局才會派警員混進(jìn)游行隊(duì)伍進(jìn)行調(diào)查，首先出事的是高木警官的車，之后，大家一起查看光彥在炸彈附近拍攝的影像，就在這時，又發(fā)生了一起爆炸事件。

柯南他們與正在公園找尋東西的高木刑事相遇。原來他在這里調(diào)解吵架后，不小心把遺失了警察手冊。高木刑事調(diào)解的當(dāng)事人之一是無名的歌手半崎，好象就住在公園附近。柯南他們分頭找尋半崎，卻不見他人影。正要放棄時半崎在公園里出現(xiàn)。柯南眾人發(fā)現(xiàn)半崎的疑點(diǎn)，在偵查推理之后眾人救下了顯遭殺害的杉山。高木也找回了自己的警察手冊。

高木警官和佐藤警官瞞著警局里的同事們，偷偷在熱帶樂園的水世界見面，為了阻撓他們的約會，警局的同事們暗中搗鬼，安排柯南，光彥等人出現(xiàn)在他們面前，就在這個時候，高木警官原本裝有求婚戒指的包居然出現(xiàn)毒品，之后，他意識到這一定是在搭乘“海地五萬里列車”時被人調(diào)了包，柯南根據(jù)這個包包的肩帶判斷出他的主人是個左撇子，并根據(jù)當(dāng)時所拍攝的照片和游客所填寫的信息表，將目標(biāo)鎖定在一個叫高城登的人身上。

藤枝干雄被殺，雖然家中每個人的反應(yīng)有著微妙的差別，但卻都有不在場證據(jù)。在警方的調(diào)查之后，在妃英理和有希子的推理下判定為內(nèi)部作案。而在有希子詢問了園丁土肥之后眾人又發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn)。在父親工藤優(yōu)作的暗示基礎(chǔ)上，柯南了解了兇手作案的手法，而最終有希子在柯南的幫助下揭開了事件的謎底。