旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

索額圖的如意算盤落空，完全沒有料到崔維雅居然是這等庸才，如今康熙看過會議記錄，急招靳輔和陳潢進京，此時若不扳倒二人，恐怕之后為時已晚。伊桑阿覺得機會還能再等，當務之急應該拉攏些懂點河務的臣子，著重培養勢力必然會讓皇帝忌憚，索額圖思來想去，答應讓崔維雅去廣西接任布政使。伊桑阿依舊是添油加醋地匯報著河道勘查結果，建議將靳輔、陳潢以及下河道眾官員從重治罪，罰沒家產，賠修工程。康熙完全沒有聽進去，三言兩語打發伊桑阿，并且在崔維雅的著作上標注失望二字，明珠見狀偷笑。待早朝結束，于振甲跪在門外請奏面圣，遲遲未得回應，居然直接闖入大殿?？滴醯挂矝]有因此大發雷霆，而是斥責他自以為冒死護堤乃是英勇之舉，實則是在乎自己的名聲，根本不管百姓死活?？上в谡窦坠虉碳阂姡z毫意識不到自己的過錯，此刻索額圖奏報瘟疫蔓延山東和安徽，朝野內外沒有人愿意運送藥品糧食。于振甲聞言毛遂自薦，并且在康熙和索額圖交談時，屢屢插話，康熙為之不滿，喝令他滾出去。于振甲離開時遺落鞋底子，光著腳走回住處，當晚索額圖奉命來給他送長靴。然而等到次日，于振甲居然直接將靴子退還給康熙，表示自己身份不配擁有這么好的靴子，若是得此物必然會野心膨脹，

葉潤青和程嘉樹排演戲劇，結果出乎意料地好，贏得大家的陣陣掌聲。夜幕降臨，望著北平的方向，林華珺感慨地和程嘉樹說起自己的父親，她的父親是教書先生，在林華珺很小的時候就被殺死，后來母親獨自撫養她長大，吃了不少苦頭。當時痛苦的經歷仍歷歷在目，因而林華珺認為現在有些人太過理想化，就拿《破曉》的劇本來說，月茹和少卿面對生離死別都太理智，真正到了和戀人分別，不知還有沒有再見時刻的時候，是永遠不會這么冷靜的。程嘉樹也有同感，當晚，兩人一起修改劇本，整整修改了一夜。第二天兩人把修改后的內容演出來呈現給大家，同學們震撼到一片沉默，看來他們的修改真的很好。最近日軍的飛機總繞著S經學校飛，程嘉樹和畢云霄等人不由地懷疑學校里面有內應，便偷偷去查看，結果抓到了鬼鬼祟祟的文頡，他們把文頡押到裴遠之的面前，文頡懷里抱著一個紅袋子，死活不肯說袋子里是什么。裴遠之讓他們把文頡松開，給文頡自證清白的機會。文頡拿出懷里的紅袋子，他說自己回宿舍是為了拿西服，這套西服是弟弟的東西，他來上大學的時候，弟弟上了戰場，至今生死不明。程嘉樹等人瞬間感到不好意思，紛紛向文頡道歉。即便如此，文頡的心還是被傷到，他在這里沒有歸屬感，始終只是

畢保中告訴學生們，軍人報國是在戰場上沖鋒陷陣，學生們報國是在課堂里、在試驗室里、手術臺上。現在中國最缺的是興邦衛國的人才，而這些人才就在中國的最高學府里，他們應志存高遠，將來學以致用，每個人都應該施展抱負，他們的知識就是國家的力量。畢保中一番話，讓在場的學生們無一不動容。夜里，一陣炮火聲讓他們驚醒，日軍趁談判期間，在塘沽卸下了十萬噸軍火，關東軍的兩個團已經抵達豐臺，畢云峰讓畢云霄務必把同學們撤離到安全區，但同學們要求在后方盡一份力。那是一個不眠的夜晚，所有人都被炮火和鮮血震撼，生命如此堅強，但又如此脆弱，轉瞬即逝。日軍鐵蹄之兇殘，國民反抗之無力，無數的生命在炮火之中戛然而止，服務團的學生們一個接著一個搬運傷兵離開戰場。那一夜，無論是誰，死亡一視同仁。有重兵的傷員掏出自己的遺書交給林華珺，有心如死灰的傷員舉槍要自殺時被葉潤名及時阻止。程嘉文來服務團把程嘉樹找回去，林華珺從他口中得知天津多地失守，葉潤名的妹妹葉潤青還在南開大學，但此時葉潤名還沒回來，林華珺說什么也要去天津。日本調集大量軍隊直逼天津，日本華北駐屯軍司令部的新聞發布官還在新聞發布會上宣布要轟炸南開大學。程嘉樹林華珺搭乘救護車到

新館正門外，民眾們徹夜聚集在一起，恩彩、丹兒和奉順把飯團分給這些受傷的人，這個舉動讓鄭名秀很生氣，炳值在一旁察言觀色。鄭名秀見到仁主向仁主要求關照他們，其中說到關于世子的事情，仁主心中很是不滿。西侯代表高層官員在民眾面前宣讀了發言，但這卻讓奉順更加覺得不滿，這時被恩彩發現的勇兒一直覺和他們倆之間是命運的安排。