戰(zhàn)宛城

秦慶童偷偷向曹操（鮑國(guó)安飾）報(bào)信說(shuō)：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽(tīng)孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測(cè)劉備必來(lái)劫營(yíng)，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營(yíng)中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說(shuō)動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見(jiàn)了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。

孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

白夜團(tuán)的風(fēng)波已經(jīng)過(guò)去一周，七代火影接受采訪時(shí)對(duì)下忍們稱贊有加，在這期間因違反命令被關(guān)緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊(duì)老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務(wù)，他們將參加忍者學(xué)校忍術(shù)科的招生宣傳紀(jì)錄片拍攝。

卡卡西沒(méi)有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺(jué)悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒(méi)有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來(lái)，新一輪的攻防開始了。