"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對王強當了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強幫他搞情報，他想扒日本人的火車搞槍，王強滿口答應并搞到了情報，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發現王強送的是假情報，魯漢氣憤的把王強綁了回來準備動粗，但劉洪意外的發現，王強竟然是地下黨。

微山島被占領的時候，尹華區長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴密，游擊隊幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

七仙女被抓上天庭，關進天牢，王母心疼和其他仙女前來探望，想辦法搭救。張巧嘴探望董永，誤被當作七仙女，享受了董永對娘子的熱情溫柔和加倍的恩愛，索性沉浸在從未有過的幸福之中。董永發現張巧嘴腹部平平，并非自己娘子傷心難過。張巧嘴費盡心機把腹部弄大，騙取董永信任。一算命先生說傅官保有狀元之相，傅官保進京趕考，路遇打劫驚叫幫了忙，卻不想此人是當朝宰相。宰相被唬住，以為傅官保真的是曠世奇才，給了張片子，于是傅官保有了一系列官場奇遇。

為處決七仙女一事，赤腳大仙與護法神吵起來，玉帝裁決關在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對付護法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機與董永恩愛，被槐樹精斥責心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹精成全自己和董永的好事。主考官見傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過狀元癮，收買戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報中榜喜訊。

汪金良覺得當務之急就是讓蔣介石給他們補給，范筑先統計了各營武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應該發電報，還要發一篇堂邑大捷的報道給全國的報社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺得張翰的提議很正確，人無遠慮必有近憂，一定要做好長期抗戰的準備，他還想籌資建養濟所，汪金良又提出反對意見，覺得日軍很快會打來，建養濟所沒有必要，范筑先卻認為，戰士們只有沒了后顧之憂，才能更好的上戰場殺敵。這時候，凌鯤鵬拿來錢交給范筑先，他讓張翰把沒收的仙云煙館改造為養濟所，把無人贍養的老人以及犧牲戰士的父母都接過去，還準備宴請聊城的名流，讓全社會都參與此事。同時又把政訓處改為政治部，與司令部平級，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動民眾抗戰的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰在打仗。汪金良又一次強烈反對，要覺得應該先向上級請示再做決定，范筑先嚴厲地拒絕了。張翰興奮地將這個消息告訴了徐隊長，他要向上級匯報，盡快制定出抗戰的方略。此時，汪金良對文魁大發雷霆，并對范筑先提升張翰職務的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長。范筑先接到呂秘書長興師問罪的電報，他猜到是有人