郭松齡給張學良講到東三省的地大物博、資源豐富和鐵路發達，不過卻只有那條京奉鐵路才能勉強稱得上是自己的，告訴他誰掌握鐵路誰就掌握財富和未來的道理。張作霖回來，很滿意郭松齡對張學良的循循善誘，告訴喜順將郭松齡放到教導營任教員。菊池武夫來訪，張作霖詢問他這個私人顧問日本人對奉天的看法，菊池武夫暗示他誰掌握了武裝誰就是實際的控制者，日本人希望那個能顧忌到己方實際利益的人勝出。這時，下屬來報，陸軍總長官段祺瑞來電，駁回張作霖擴編騎兵連的報告，張作霖讓他回電表達自己的不滿。湯玉麟曾經向張作霖申請三十萬的經費，卻被張學良在上面寫了一個“準”字，湯玉麟要不來款子找張作霖鬧騰，張作霖一看就知道是張學良寫的，他笑罵兒子字寫得比自己還好。光陰荏苒，一晃到了一九一六年，當年帶著一群臭小子上房揭瓦的張學良長成一個瀟瀟灑灑的大小伙，跟著鐵路工程師——美國人伊雅閣學會了開車、打網球，兩人常常廝混在一起。馮德麟和張作霖對奉天的權利之爭終于塵埃落定，大總統頒布了策令——任命張作霖為奉天督軍省長，各方反應不一，馮德麟蠢蠢欲動，一干擁護張作霖的兄弟如臨大敵。為對抗馮德麟，張作霖將女兒張首芳許配給北京講武堂堂長鮑貴卿之子，張

張學良告訴王樹翰，他不止打落牙齒和血吞，是連舌頭都咬斷了，一山容不了二虎，王樹翰聽出他未竟的狠厲之意，勸他不要魯莽行事。楊宇霆帶著常蔭槐去找張學良，他認為東北鐵路應該聯通聯運統一管轄，必須成立東北鐵路督辦總署，督辦必須是常蔭槐，兩人拿出公文和筆一定要張學良簽字，張學良說這涉及外交不可草率，看兩人不依不饒退一步說留二人吃飯再說，兩人卻拒絕了稱晚上再來。看著兩個時時在自己面前都要說一不二的人離開的身影，張學良叫來了警衛處長高紀毅，命令他以阻撓國家之罪在帥府老虎廳辦了他們。夜晚，毫不知情的楊宇霆和常蔭槐進入了老虎廳，兩人還嬉笑著談論酒菜，就被早就整裝待命的警衛制服并立即處決了，張學良關上臥室門，聽到槍聲的于鳳至驚惶的抱住了他。張作相等人到了帥府，楊常二人的尸體被拖出府外，面對張作相的質問，張學良說若是自己不對會向東北父老請罪，可他自問沒有做錯，張作相讓他好好辦理二人后事。東京方面一向認為張學良是楊宇霆的傀儡，楊宇霆被殺的消息令他們震驚，菊池武夫更是覺得如此棘手的繼承權問題張學良沒有選擇向日本尋求一絲的幫助，很可能說明他的內心激蕩著某種反日情緒。鮑毓麟和張廷樞玩笑般說起張學良手段厲害，張作相嚴

屠蘇因在焚寂崖與焚寂劍密切靠攏時激發出身體中的煞氣，襄鈴看事不好要求與晴雪回天墉城，找到兩位真人的幫助，大師兄，二師兄一直在焚寂崖將屠蘇用能量控制，而少恭在一旁為屠蘇凈化意志，他們生怕屠蘇惹出什么亂子。晴雪因不放心屠蘇，不愿離去而為了大局才不放心的與襄鈴回到天庸城，她們走時襄鈴用千里傳音將其父青丘之國國主九尾天狐前去焚寂崖幫助少恭等人。這一路上襄鈴一直在安慰晴雪......到達天墉城，他們兩人將此事告訴了兩位真人，而兩位真人不能親身去將屠蘇體內的焚寂封印（因為紫胤真人的手被焚寂劍所傷，一直沒有痊愈，而涵素真人一直監察紅玉煉丹提升功力來控制住焚寂的波動），兩位真人用去畢生的修為讓紅玉煉制鳳凰丹和鳳鸞丹分別給晴雪和襄鈴服下，去焚寂崖將屠蘇中的焚寂再度封印，她們為了抓緊時間服下后盡快離去，但這是芙蕖也要跟著，但是涵素真人不允許芙蕖只好不情愿的陪同在其父親身旁。她們匆忙趕去，襄鈴看見她的父親正在幫助他們為屠蘇封印，兩人將鳳凰丹與鳳鸞丹混著其能量一起為屠蘇封印。這時，一件壞事正向他們伸展，一只古獲鳥帶著一只當年為那兩只死去的古獲鳥育雛的邪靈鳳凰來了。青丘之國國主九尾天狐用尾巴擋住，襄鈴也學著父親

白寶山企圖在河北石家莊集貿市場實施第一次打劫計劃，但沒有成功。他怏怏不樂地返回北京。1997年4月26日，白寶山實施了對德勝門煙市的持槍搶劫。某煙攤結款員李玉花被打死，其包內所裝7萬元現金被搶，另有三名圍觀群眾受傷。劉維震率領部下火速趕往現場調查，并提取了彈殼樣本，又是75－81！經專家鑒定，基本認定426案所用槍支正是徐水被搶的81式半自動步槍。426案與96－408系列槍案并案偵察。白寶山告訴謝玉敏他把德外煙搶了，還殺了人，但謝玉敏除了對錢的多少感興趣，對其他似乎已經麻木。

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患