曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門(mén)上寫(xiě)一“活”字，楊修便讓人修改此門(mén)。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過(guò)人。西川使者張松前來(lái)拜見(jiàn)曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒(méi)聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書(shū)的兵法給張松看，張松笑說(shuō)蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書(shū)。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）前來(lái)迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來(lái)，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛(ài)感動(dòng)，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說(shuō)服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開(kāi)赴西川。

張松獻(xiàn)圖

劉備（孫彥軍飾）因不聽(tīng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說(shuō)而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書(shū)，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說(shuō)明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說(shuō)明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無(wú)懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來(lái)報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說(shuō)出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說(shuō)。孫權(quán)聽(tīng)罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說(shuō)張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

吳國(guó)太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計(jì)在招親過(guò)程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來(lái)到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國(guó)太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場(chǎng)定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國(guó)太，吳國(guó)太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計(jì)軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時(shí)機(jī)發(fā)兵荊州。

火燒赤壁