Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。