石敢當(dāng)和朱家兄妹被小相國(guó)寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當(dāng)，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當(dāng)覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當(dāng)有一點(diǎn)功力，也不是一條龍的對(duì)手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當(dāng)?shù)纳矸荩⑶野笫耶?dāng)出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當(dāng)在開封府中，肯定沒有問題，而且這個(gè)劫難也只有石敢當(dāng)才能夠化解。幾個(gè)人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當(dāng)初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個(gè)開封府，殺死所有人。石敢當(dāng)半夜里睡不著覺，認(rèn)為自己必須出手對(duì)付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當(dāng)初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對(duì)，但是朱玉蓮卻贊成石敢當(dāng)?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r(shí)太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當(dāng)才能夠挽救這場(chǎng)災(zāi)難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當(dāng)?shù)南侣洹Ｊ耶?dāng)來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

彭離將朱半斤送到石敢當(dāng)所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動(dòng)作快一些，他可以在河畔等他們到申時(shí)并帶他們重返人間，否則申時(shí)一過，奎剛的手下就會(huì)派人來抓他。朱半斤謝過彭離，隨后朱半斤拿出來自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當(dāng)被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當(dāng)?shù)难执蛩馈Ｖ彀虢飺Q上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時(shí)另外幾名妖怪過來，支撐不住的石敢當(dāng)將體內(nèi)的六顆金丹全部吐了出來，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報(bào)告。朱半斤趁亂將石敢當(dāng)從煉丹爐里放了出來，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當(dāng)再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時(shí)間便可以將石敢當(dāng)救出，如果超過兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時(shí)間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來的身影。奎剛收到消息稱石敢當(dāng)體內(nèi)的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經(jīng)歷過一場(chǎng)打斗，奎剛意識(shí)到石敢當(dāng)逃走了，他召集手下追趕石敢當(dāng)。朱半斤與石敢當(dāng)成功回到蓬萊與他們碰面，

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

石敢當(dāng)與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當(dāng)問鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當(dāng)即搖頭表示自己不知，隨后石敢當(dāng)與敖申覺得身體有些不適，原來這個(gè)鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現(xiàn)出原形并諷刺石敢當(dāng)與敖申愚蠢，蜃也來到此地打算殺死二人，殊不知石敢當(dāng)與敖申根本沒有上巨蝎的當(dāng)。石敢當(dāng)早在下午救下假鹿兒時(shí)便識(shí)破了巨蝎的詭計(jì)，他將計(jì)就計(jì)只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當(dāng)一行人，沒想到反被石敢當(dāng)所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當(dāng)與敖申在樹林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當(dāng)向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當(dāng)與敖申打算進(jìn)入軒轅洞去取盤古開天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門口的是一個(gè)名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個(gè)獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進(jìn)入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門口，石敢當(dāng)與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進(jìn)入軒轅洞并取出了盤古開天鉞與天鏡盾，出來時(shí)他們險(xiǎn)些被三頭雷發(fā)現(xiàn)，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃

聽到都禮所說的秦廣大王的罪行后，石敢當(dāng)決定親自去質(zhì)問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當(dāng)化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進(jìn)來秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當(dāng)現(xiàn)出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當(dāng)，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領(lǐng)，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來到人間。奎剛把冥界里的厲鬼都放了出來禍害人間，沒了地府供給的營(yíng)養(yǎng)，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費(fèi)了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來陽界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營(yíng)養(yǎng)的方法。結(jié)合秦廣大王的話，石敢當(dāng)突然想起來黑蓮圣使曽說過玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當(dāng)意識(shí)到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應(yīng)該是奎剛制作出來的幻境。晚上石敢當(dāng)身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當(dāng)相信自己所看到的。石敢當(dāng)與朱半斤來到雙塔縣城，他們進(jìn)入城中，卻發(fā)現(xiàn)城里一個(gè)人都沒有。二人進(jìn)入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉(zhuǎn)他們來到了天庭，師父楊戩問他們?yōu)楹尾焕^續(xù)尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭