The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

要阻止Master的陰謀。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。