一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

一九九三年，路明磊坐在樓下一整夜，直至戴思瑾推著嬰兒車去工作，全程默默關注，又在戴思瑾需要幫助時施以援手。楚江看出路明磊是真心悔改，勸說戴思瑾同意他留下來工作，緊接又透露路明磊生病的消息。戴思瑾對此半信半疑，回家路上看到早已埋伏好的路明磊，穿著病人服在鄰里街坊面前各種獻殷勤。為證明自己浪子回頭，路明磊拿出簽署好的遺體捐獻證書，如此也能讓女兒知道爸爸可以給社會作貢獻，戴思瑾看到后無語至極。一九九七年，短短四年時間，戴思瑾的事業做大做強，從服裝行業涉足酒店餐飲，以及投資月子會所。楚江和路明磊是戴思瑾的合伙人，更是她得力助手，談下一筆又一筆大業務。盡管戴思瑾沒有選擇與路明磊復婚，可他們依舊是路遠方的父母，這段親情任何人都難以代替。二零零五年，正是陳蘭青和程領先的戀情走到盡頭，面臨著分岔路的艱難選擇。感情遭到長輩的阻撓，事業和愛情如何取舍，可當程領先拿出準備好的求婚戒指，陳蘭青毫不猶豫選擇留在江北。隨后陳蘭青主動來找戴思瑾，非常感謝戴思瑾的栽培，可惜她注定要為愛情放棄事業。戴思瑾以自身經歷告誡陳蘭青，無論做任何事情都要經營自己，無論如何愛對方都不要犧牲自己，既然陳蘭青已經做出選擇，戴思瑾還是真

玄機回憶，當時摩蘿村的漏網之魚施展邪術，令整個圣湖的湖面沸騰，令在場的所有人都備受驚嚇，而玄機也因此事至今聽不得哨聲。蘭玨拿出當年神秘女子佩戴的陶哨繪圖，玄機認出這是摩蘿村族民的隨身佩帶之物，上面的圖案是他們的徽記。當年他為了對付摩蘿村收集了很多摩蘿村的相關之物，其中就有這個徽記。張屏也果然在密室中找到當年玄機收集的徽記，這驗證了玄機所言確實為真。玄機懦弱，這么多年一直不敢向蘭玨說出實情，可他更懼怕邪術妖法。此妖術可以勘破人心，一旦被施術，就什么秘密都藏不住了。蘭玨看向張屏，張屏拿出隨身帶的法器，詢問玄機邪術可與此物有關，玄機認出此物是摩蘿村妖女的水器。可張屏是個孤兒，被師父撿到的時候，水器就在自己身邊。玄機猜測張屏是摩蘿族妖女的兒子，當年此女在京城就曾帶著一個兩三歲的孩童。二十年前，玄機帶人追殺妖女，等追上的時候卻只有她一人，水器和孩童都消失不見了。玄機表示當年蘭父就是這樣被騙到南境去的，既然蘭玨要為父報仇，那張屏才是他的真正仇人。此時密室有人闖入，此人前來刺殺玄機，蘭玨也被打倒在地，他拜托張屏前去救玄機，可張屏負傷跟蹤刺客，卻意外被關在密室，等他打開密室，發現玄機已經被殺身亡。而玄

戴思瑾一行人來找王老板要賬，可到最后路明磊和楚江喝得酩酊大醉，戴思瑾生氣數落他們屬于爛泥扶不上墻。原本徐萱萱就拿孩子逼迫路明磊買三金，路明磊聽到戴思瑾如此評價自己，借著酒意大發脾氣，非要把王老板揪出來還錢，奈何王老板早已逃之夭夭。等到路明磊稍微恢復清醒，忍不住抱怨徐萱萱勢利眼且貪婪，聽得戴思瑾狂笑不止，就算回去都不忘跟丁小翼分享這件事，認為路明磊落得這廝田地純屬自食惡果。離開醫院之時，戴思瑾發現徐萱萱全副武裝來找吳護士，通過談話聽到她想瞞著路明磊做人流手術。聯想到路明磊之前說過的話，雖然戴思瑾痛恨徐萱萱是第三者插足，可她知道孩子非常無辜，又不愿見到路明磊因此失去自己的骨肉。戴思瑾獨自來堵王老板要賬，王老板故意刁難，表示戴思瑾若能直接把車開走，這臺車就歸她所有。自從陳蘭青和程領先深入交談后，夫妻感情又恢復甜蜜恩愛，并且約定要做快樂的父母，養育健康的孩子。反觀陳母為阻止孩子離婚，專門把陳父喊來，表面是看似探望女兒和外孫，實則商量應對之策。陳父找借口把小夫妻支開，繼而為陳母和程媽媽分析情況，舉例出老鷹撫育小鷹的故事。所以陳父建議長輩徹底放手不干預小夫妻的生活，以便于他們感受下帶娃的不易，只有

即便蘭玨辭去主考官一職，將主考事宜交由禮部其他官員負責，可考生依然擔心禮部官員會受到蘭玨授意代行舞弊一事。考生提議為保科考公正，抽題之人要做到絕對公正。柳太傅等人商議后讓考生自行推舉一人抽題，而考生竟選中院中灑掃的老者劉伯來蒙眼抽題。最終劉伯抽中柳太傅所出考題“以德定國”，三日科考正式開始。張屏經過一日就完成考卷提前交卷，而考生馬廉也先他一步交卷。張屏認為鏡湖先生的兩道預言直指科舉，還將蘭玨卷入此事，要盡快找到鏡湖先生，張屏打算從陳子殤身上入手調查。可張屏找到陳子殤家中，發現他已經身亡。張屏被關入大理寺，此時他和蘭玨共處一室，可蘭玨不愿接觸張屏，對其置之不理。獄卒送來牢飯，張屏邀請蘭玨享用餐食，再三邀請下，蘭玨才愿意與其同桌共餐。蘭玨表示自己自請下獄是為了穩定科考局面，詢問張屏為何被關大理寺？張屏表示自己一直覺得陳子殤沒來考試有些蹊蹺，他提前交卷找到陳子殤家中，發現陳子殤倒在井邊，已經死去多時。看起來陳子殤是沐浴時摔倒致死，但他查驗認為陳子殤摔倒之時已經失去了反應能力。所以推測兇手先將其殺死后又偽造了失足跌倒的現場。張屏從陳子殤屋中發現他已經收拾好遠行的行李，而他書箱中的草稿竟然和馬廉