劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

醫院里，守鳳帶著蘭考縣的縣報去探望焦裕祿，焦裕祿十分安慰。蘭考大地上，所有人都記掛著焦裕祿的病情。地委的小劉給焦裕祿送蘭考拍回來的照片，焦裕祿卻惦記著縣里除“三害”的那組稿子的事。接著，他轉了話題問小劉，洼地的秋苗是不是被水淹了，還千叮嚀萬囑咐小劉，千萬別來看他。蘭考的鄉親們帶著東西來探視焦裕祿，病房里，鄉親們與焦裕祿聊天，焦裕祿時刻不忘問問鄉親們的近況。程世平來探望焦裕祿，焦裕祿告訴他，自己剛才做了一個美夢，夢里蘭考的小麥豐收了，家家都蒸起了白面饃。焦母聞訊著了急，帶著孫子守忠趕火車去了縣城探望兒子。焦裕祿的病時好時壞。他時常回想起過去的一切，想起在支前路上，大家忍饑挨餓，想著希望就在眼前。醒來，焦母和俊雅就守在他的病床前。老洪得知焦裕祿病危的消息，收拾了東西前去看他。焦裕祿昏迷中出現了幻覺，當他醒來的時候，省委、地委領導都圍了上來。迷離中，焦裕祿在惦記著蘭考、惦記著家人。1964年5月14日9時45分，42歲的焦裕祿與世長辭，所有人哭成了淚人。而在這時，老洪匆匆趕到。故事講述到這里，一幕幕與焦裕祿有關的事跡回放在我們眼前。蘭考大地一片悲泣。（全劇終）"

紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

會議上，張希孟告訴焦裕祿李明病故的消息，焦裕祿心痛萬分。從李明家回來后，焦裕祿肝病再一次發作，他用茶缸頂在肝部，而腦中不斷出現著李明的聲音。他立即讓李林給人事局打電話，想要安排李明的撫恤工作。但他意外從人事局長那得知，從1960年到現在，已經餓死、累死了27名基層干部。這個消息，如雷擊般敲在焦裕祿的心上。焦裕祿立即召開研討會，他不顧李成等人的反對，毅然決然組織了一支采購隊伍到外省采購議價糧和代食品。采購人員從周邊省市帶回了60多萬斤的議價糧。焦裕祿的肝病時常發作，經常疼的咬筆桿、咬煙嘴，用茶缸頂著肝部。他去開封地委開會，卻因肝病發作被眾人送到了醫院，等清醒過來他就返回了蘭考。程世平又帶來了個消息，有人去省委告狀，告他們買議價糧、購買代食品。但焦裕祿卻淡然一笑，隨后向地委張書記打電話報告了此事。掛下電話，焦裕祿的肝疼病又發作了，他用電筒緊緊頂住，頭上大汗淋漓。他吃力的拿起電話手柄，給寨子公社打了電話，然后去了牛屋里探望鐘副縣長。春節將至，焦裕祿問程世平借了400塊錢回家。回到山東老家，家人心疼焦裕祿，說他又黑了也瘦了。一大早，焦裕祿就起來替焦母梳頭、掃地。母親對日漸消瘦的焦裕祿心疼不已。

在南北村一個瓜棚，焦裕祿、張希孟還有李林稍微歇息，又從洪水中逮到一條魚想送給汪湖。汪湖把大魚放了，用來做計算洪量的標志，并告訴焦裕祿排水必須經過山東，焦裕祿深感太行堤必須修改。另一邊，豹子、滿常帶人要扒掉太行堤，與曹縣守堤隊發生沖突。焦裕祿連夜趕到，安撫和教育了兩方群眾，械斗被及時制止。天亮了，焦裕祿冒雨趕到曹縣，鞋都丟了。他找到曹縣高書記談太行堤的問題。高書記發現他生了很嚴重的肝病，他心疼焦裕祿，要讓他在曹縣住院治病。焦裕祿說要治病先治他的心病，排水、泄洪，改道。高書記聽了，立即找縣長、水利局長等召開會議。高書記跟焦裕祿一起來到太行堤上，宣布將統一指揮兩縣的泄洪改道工作。焦裕祿也號召兩縣百姓們團結起來，將這一頁歷史永遠的翻過去。幾個村的作物都被淹了，焦裕祿看到棗樹還在，激勵百姓們將茅草編筐賣錢，去外地干活。又把汪湖請來負責排水工作。焦裕祿找到韓村副社長李明，詢問他跟隊里借了一升綠豆的事，同時看到李明的難處，決定給他撥救濟糧。回到縣委，焦裕祿召開電話會議，幾個公社都被大雨淹了。焦裕祿帶頭下鄉排水。工地上，焦裕祿成了一個泥人，跟抗災群眾一起沒日沒夜的勞動。雨終于停了，七千多畝莊稼從洪水中