鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

羋八子為嬴駟生了一王子，嬴駟喜。張儀賀喜羋八子受封，兩人打賭若張儀旬月結婚，羋八子便負責婚禮所有開銷。張儀親自拿著禮盒提親被拒絕。伙計告訴相國要請媒人來說親，否則就是輕視蘇萱，張儀請來媒人發現宣蘇客棧店門緊閉。魏嗣向犀首行大禮請罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言獲罪，犀首前去求情入獄看到魏嗣慘狀不忍其被斬首，立刻答應出山助魏。韓朋出書休了嬴駟的堂姐嬴姜公主，韓王斥責韓朋出此損招必韓與秦交惡。秦國大禮百官郊外相迎嬴姜公主。張儀出使韓國犀首設宴相待。細作向韓王匯報兩人共處一室把酒言歡，韓王不解。犀首要走韓王與其手談相送，犀首以圍棋向韓王說明合縱之策，韓王同意。張儀盟韓失敗，嬴駟提議盟齊楚來抗犀首合縱之策。

二狗子說起一段狼妖和人類小孩的往事，憤懣含辛茹苦養大的小孩，竟然最后反過來對付狼妖，覺得人類忘恩負義連狼都不如，并說出鐵柱觀前任觀主道淵的名字。陵越早就認出二狗子就是狼妖殘存神識的附體，兩人大戰，陵越舊傷未愈不敵二狗子，危急關頭一道長搖鈴出現，解救了陵越打退二狗子。二狗子看著這位道長，似有千言萬語，但最終還是逃走。陵越看出道長與狼妖有淵源，道長承認自己就是封印狼妖的道淵，也就是當年狼妖所救的小毛孩。自己被道長帶走學習道法，但狼妖為惡不得不除，于是只好將狼妖封印在咒水之下，既是封住了他也是保護了他。道淵帶著陵越芙蕖找到受傷的二狗子，道淵出手將狼妖妖力封印在二狗子體內，決定給狼妖一個改過自新的機會，于是叫醒二狗子帶他離去。陵越道淵和狼妖情義深厚如此，一時感慨萬千。雷嚴帶少恭和巽芳來到一處破舊山莊，說這里可能有玉橫下落，并讓少恭拿出燭龍之鱗和地縛靈溝通，找到玉橫下落，隨即少恭和巽芳被軟禁在山莊的破茅屋里。少恭疑惑雷嚴怎么知道自己有燭龍之鱗的事，巽芳故意推到桐姨身上，說可能是桐姨說出去的。如沁守著桐姨看大夫診治，大夫告訴他們桐姨過幾日就會醒來。如沁放下心來，厲聲要求蘭生馬上跟自己回去，并以襄鈴

沈夜殺死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何傷害。另一邊，樂無異等人已經回到長安，只見長安還是一派太平盛世的模樣，看來，二皇子只手遮天，還沒有將流月城的圖謀告訴大家。正在這時，狼王帶人劫走了樂無異，等到夏夷則等人反應過來，樂無異已經無影無蹤。樂無異蘇醒過來，發現自己已經落入了狼王手里，這一次，狼王絕對不允許弟弟對付流月城，以身犯險。樂無異據理力爭，如果不徹底打敗流月城，人間就會永無寧日，西域也好，中原也罷，都會淪為廣州那樣的人間慘劇。樂無異繼續說道，流月城已經把長安定為下一個目標，如果不趕緊阻止，后果將不堪設想。這時，皇宮的人馬從旁邊路過，樂無異為了掙脫，不得不發出聲響，引起皇宮的注意，等到禁軍與狼王的隊伍打斗起來，樂無異終于掙脫了繩索。樂無異走到禁軍運送的馬車前，發現里面押送的竟然都是矩木枝，無異知道，自己必須馬上回長安，否則真的來不及了。狼王也被無異震撼了，決定跟隨弟弟一同去長安，對抗流月城。此時，昭寧公主嚷嚷著要見圣元帝，可是她發現圣元帝已經被二哥李淼軟禁了。昭寧糾纏不休，李淼走過來嚴肅地呵斥昭寧退下。樂無異回到樂府，夏夷則和聞人羽、阿阮也在樂府等候，大家看到無異平安無恙回

清和真人告訴夏夷則，從古至今，只有一個人成功做了易骨之術，剩下的人死的死，傷的傷。可是夏夷則態度十分堅決，自己身為半妖人，身份十分尷尬，而且被人們視為異類，如此生不如死，倒不如來個痛快。可是不管夏夷則怎么哀求，清和真人都無奈地拒絕了他。此時，樂無異等人已經來到了太華山下，他們發現太華山被設下了結界，看來，一定是用來阻擋朝廷禁軍的。清和真人派弟子靈覺每天熬藥，給夏夷則送去，夏夷則跪在師尊面前，很為自己的身世而痛苦。清和真人不禁回憶起曾經收夏夷則為徒的場景，這么多年來，他一直愛護夏夷則，沒想到會到今日這進退兩難的地步。這時，靈覺隔著門前來匯報，有三個人闖入太華山無涯澗，還使用劫火焚滅符靈怒霜天君。夏夷則一聽，猜測一定是三個好友追尋至此，趕緊哀求師尊前去救人。此時，樂無異三人正在遭受靈火的包圍，阿阮使用劫火，滅掉了靈火，但是卻因為損耗了太多靈力而暈倒。清和真人及時趕到，冷著臉讓幾人趕緊離開太華山，但是阿阮氣息微弱，清和真人無奈之下只好收留三人。清和真人發現，阿阮使用的劫火是上古時代的法術，而且阿阮體質很特殊，需要多加休息。清和真人去見師姐，兩人談論起阿阮，清和真人不禁感慨，這三個孩子對待夏夷