羅少卿與父親殷巨濤的身份相反，兩人一個是共產黨，一個是國民黨。殷巨濤曾經要求羅少卿與共產黨劃清界限。羅少卿立場堅定不肯妥協，殷巨濤盛怒之下大義滅親命人押走羅少卿，等待羅少卿的將是黨國的審判。羅少卿在路上逼司機停車，從此以后沒有再回家，改名換姓與父親殷巨濤劃清界限。事過境遷，羅少卿返回故地，勸說父親殷巨濤支援共產黨抗日，把手中的大量武器送給共產黨。殷巨濤見羅少卿還在為共產黨賣命，怒不可遏不肯供手讓出武器。虎太君在天津為非作歹，殺害了許多革命義士，中國政府非但沒有追究虎太君的責任，還專門舉辦了表揚大會，肯定了虎太君在天津做出的許多杰出貢獻。幾名抗日份子潛入表揚大會現場，出奇不意偷襲虎太君，負責保護虎太君的所有便衣反應速度奇快，沒花多久時間就控制了幾個抗日份子。虎太君曾經率領一幫手下上門捉拿盧亞蒙的父母，其父母臨死不屈自殺身亡，虎太君雖然沒有直接殺掉盧亞蒙的父母，但間接成了盧亞蒙的仇人，盧亞蒙做夢都想除掉虎太君。盧亞蒙身上的傷勢還未好轉，羅少卿要求盧亞蒙在醫院安心休養，盧亞蒙報仇心切，從一份報紙上查到虎太君入住顧家賓館的新聞，悄然離開醫院，往顧家賓館趕去。盧亞蒙忽然失蹤不見，眾人急得如同熱鍋

經過林飛的一陣勸說，武功終于不顧一切的闖進了姜黎的公司，想要跟姜黎解釋，可是此時的姜黎已經收拾好行李要跟邁克一起離開，全然不顧武功被公司的保安給扔了出去。不過姜黎還是沒有出差，邁克雖然是個老外，而且平時喜歡開玩笑，可是他的內心也是很暖的，他看到姜黎的狀態知道她有問題，就沒讓她出差，還把自己的家借給姜黎暫住，而自己一個人去了武漢。岳小青又跟著黃婉瑩去了那家美容院，上次被岳小青當眾拆穿的那位技師偷偷找到了岳小青，希望岳小青能和她一起給黃婉瑩推銷護膚品，事成之后給岳小青提成。愛財如命的岳小青當然心動了，她立刻拿著這護膚品推薦給黃婉瑩，黃婉瑩也信了，眼看著岳小青成功的時候，突然有個黃婉瑩的舊相識劉太太進了門，當著黃婉瑩的面直接把這款護膚品說的一無是處，黃婉瑩立刻瞪向了岳小青。在黃婉瑩的逼問下，岳小青說出了美容院店員買通自己的事情，可是當黃婉瑩找過去，人家怎么也不承認。原來這本就是那個店員懷恨在心，故意想出整岳小青的辦法。精明的岳小青也只能是吃了虧的啞巴一樣，無從辯解，在被黃婉瑩訓斥后只好跟著她回去了。心情不好的姜黎獨自來到酒吧喝酒，正好被一個已婚男搭訕，此時的姜黎最痛恨這樣的人渣了，立刻大庭廣

市政府對外招收女縫紉工，消息傳到盧亞蒙耳中，盧亞蒙決定找面試的女工們一探究竟。日軍招收女縫紉工只是一個幌子，其實是在招收慰安婦。盧亞蒙找到幾個響應市政府招工的女工，扮出一副漫不經心的模樣，向其中一個女工打探市政府招工內幕，市政府雖然對外宣布招收縫紉女工，但所有參加面試的女人們沒有看到跟縫紉有關的設備。盧亞蒙返回同伴們身邊，將打探到的內容說了一遍，有同伴已經猜到市政府在欺騙面試的女人們，實際情況是為日方征收慰安婦。盧亞蒙身為女人，對日方糟蹋中國女人的行為深惡痛絕。顧曼婷是日方通緝的目標，西尾要求顧家興必須抓到顧曼婷，否則將會被革除職務。顧家興為了抓到顧曼婷，晚上在兩個手下的陪同下蒙面回家，舉槍對著父親，打探顧曼婷的下落。顧父雖然認出了蒙面的顧家興，但沒有拆穿顧家興的底細，顧家興讓兩個手下搜查房間，兩個手下空手歸來，沒有找到顧曼婷。顧家興帶著兩個手下撤退，返回家中遭到父親一頓批評。顧父雖然也在為日本人效勞，但他是假裝忠于日本人，內心早已對日本人充滿仇恨。顧家興則不一樣，真心實意為日本人賣命，已是日本人的一條狼犬。當初顧家興稱自己為了家人安全，所以才向日本人屈服，顧父意識到顧家興嘴上說一套，

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發現一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認為羅少卿極有可能已經叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風報信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車里面。西尾與法國代表在市政府談判，堅稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關系。法國代表義正辭嚴指責西尾企圖推卸責任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚言對法國租界停水斷電。雙方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產黨，據可告情報，日

盧亞蒙為首的共產黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營地遭到戰火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發現營地長官依然活著，計上心來讓皮連法掐死營地長官。顧家興在西尾手下工作了一段時間，見多了日軍殘忍無道的行為，他早就想找一個機會殺幾個日本軍官泄恨。皮連法掐住營地長官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營地長官，因擔心日后被皮連法舉報，顧家興與皮連法同時扣動扳機殺害了營地長官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰都無法輕易逃脫。西尾帶隊趕了過來，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實實站在當場，微微低頭，扮出誠惶誠恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負有不可推卸的責任。杉山對西尾大失所望，提醒西尾曾在中國住了二十多年，卻屢次敗在共產黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評，杉山知道顧家興對盧亞蒙余情未了，訓斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個耳光，沉默不語。杉山罵完了顧家興，來到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動煽了自己幾個耳光，連聲不迭向杉山認錯，杉山沒有再教訓皮連法，責令西尾想辦法清剿共產黨。顧曼婷與一個新的聯絡伙伴見面，聯絡伙伴姓吳，顧曼婷在