桃園結(jié)義

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

董卓見(jiàn)呂布戰(zhàn)敗，盟軍勢(shì)大，燒洛陽(yáng)，逼獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。盟軍入洛陽(yáng)，各起異心。孫堅(jiān)在宮井中得到傳國(guó)玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚(yáng)州。盟軍瓦解。接著軍閥又開始火并。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云（張山飾）本是袁紹部將，見(jiàn)袁紹無(wú)忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅(jiān)攻荊州，被劉表軍士用亂箭射死。此時(shí)，司徒王允在長(zhǎng)安設(shè)下連環(huán)計(jì)，讓董卓和呂布為爭(zhēng)奪歌JI貂嬋而發(fā)生沖突，董卓被殺。董卓部將又反撲過(guò)來(lái)，殺了王允全家。在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬(wàn)人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，從此威名大振，朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。這時(shí)，曹操老父被黃巾降將所害，操為報(bào)父仇，盡起兵馬親討降將新主徐州陶謙。劉備從公孫瓚處借趙云和兵馬解救陶謙，曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵，徐州解圍。陶謙三讓徐州，劉備終受，暫管徐州軍政事務(wù)。曹操與呂布混戰(zhàn)，收復(fù)兗州。

第三場(chǎng)考試是個(gè)人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場(chǎng)是博人對(duì)戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過(guò)注入查克拉成為觸媒，滿場(chǎng)的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢(shì)的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場(chǎng)比賽，蝶蝶對(duì)上的是我愛(ài)羅的養(yǎng)子新希。

關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。