分集劇情選擇:
老乞丐沒完沒了73節第3集劇情介紹
Lovers Walk:心碎的Spike回到鎮上,身邊已沒有Drusilla;因為小隊中兩人的欺騙,兩段感情破碎。
This Year's Girl (Part One of Two) :Faith從昏迷中醒來,她跟定報復Buffy,身上帶著市長給她留下的秘密武器。
School Hard:Spike和Drusilla來到鎮上,Spike選擇在家長會夜襲。
The Initiative:Spike被囚禁在一個惡魔研究基地;Riley覺得他愛上了Buffy。
The Puppet Show:除魔小隊參加學校藝術節,卻發現有人要搶奪人類器官