分集劇情選擇:
老乞丐沒完沒了73節第3集劇情介紹
Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。
This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。
School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。
The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。
The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官