一次采訪報道任務中，程先生遇見王琦明，得了王家的一些消息。程先生為能了解到王琦瑤的下落，勤快的往王家跑。李主任走后，王琦瑤百無聊賴，程先生為了王琦瑤的下落，找來蔣莉莉問其具體情況，程先生知道王琦瑤與李主任住在愛麗絲公寓時，如雷轟頂，最后還是要尋來，程先生、王琦瑤兩人再次遇見面對面，王琦瑤看著程先生形容枯槁的樣子，內心歉疚。兩人情緒繁復，李主任回家，程先生被兩人的親蜜動作，心疼、尷尬，匆匆告別……

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

吃完飯后，王琦瑤與康明遜在廚房的接觸，有干柴烈火之勢。程先生從挖煤突擊隊回來，突然病倒，瑪麗幫忙拿藥給程先生，在瑪麗的照顧下，程先生的病好了。自從上次提到麻將，嚴師母把麻將取出準備往王琦瑤家的路上時，被嚴先生發現，責罵嚴師母不知世道。程先生被告知戶口得以移回上海，蔣莉莉來訪，告訴程先生，她懷孕了，程先生不由的替莉莉高興，喜上加喜。在瑪麗的央求下，程先生答應了到學校去當代課老師。嚴先生去北京出差后，嚴師母在薩沙的幫忙下，順利的取到被嚴先生鎖起來的麻將，四人開始在王琦瑤搓起來，嚴師母異常興奮……

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關，進而攻占遵義的作戰計劃。并將攻占婁山關的重任交紅一、三軍團，由彭德懷、楊尚昆統一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關，毛澤東以詩人的情懷寫下不朽詩篇《憶秦娥。婁山關》。紅軍攻占婁山關，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部兩天之內難以趕到遵義求援，以野戰軍司令部的名義，命令紅一、三軍團連續作戰，向遵義發起猛攻。在攻占領遵義新城的戰斗中。紅三軍團參謀長鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇偉部兩個師趕來增援，在遵義城南部署了圍點打援的第二戰役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運動。蔣介石從各路情報中獲知毛澤東動向，改變了戰役部署。毛澤東依敵我雙方態勢在鴨溪按兵不動，靜觀待變。

"一九四三年，故事是從片場開始的，王琦瑤，十六歲的女中學生，答應了好朋友吳佩珍的邀請，一起去了片場玩，明星的簽名沒要著，卻得到了片場導演楊飆的試鏡機會。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經驚艷，激動地恭喜楊飆發掘了一顆新星。試鏡頭的經歷就這樣結束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災募捐會上，蔣莉莉對于王琦瑤另眼相看，開始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫了一封信，表示對王琦瑤的好感，邀請王琦瑤去出席她的生日派對……