鄭翊驅車趕往清城調查俞北平，徐文正在窗口目送她離開。隨后，他跟田昱商討約翰案一事，并表明黨國目前的首要之事便是讓比基尼計劃順利進行。此時，在俞北平的清城住所里，徐詠儀讓徐丹妮向吳昆才等人道謝，但徐丹妮卻是一副毫不在乎的模樣，惹得徐詠儀很是生氣。隨后，俞北平送吳昆才等人離去。在回去的路上，吳昆才顯得憂心忡忡，鄭翊讓吳昆才對俞北平實施一級監控一事讓他大為苦惱。與此同時，在俞北平處所，徐詠儀借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮單獨相處。俞北平借此機會勸誡徐丹妮做人要懂得靈活變通，并誠懇地向她道歉。徐丹妮經過俞北平的勸說，似乎有所感悟。吳昆才為完成鄭翊交給他的任務，便找來清城調查局行動隊隊長張凱一同謀劃為俞北平及其家人舉辦接風宴的事，并趁他們離開住所之際，在其住所裝上竊聽器，以便監控其動靜。俞北平到美方同安德烈會面。為了能更好地查明約翰案，安德烈向俞北平介紹聯絡員林莎。 林莎交給俞北平他們在現場找到的線索，并表示會協助他找出共黨特務。由于之前俞北平表示拒絕參加接風宴，吳昆才在辦公室內正愁怎么說動俞北平參加接風宴， 張凱便議先把俞北平的家人請來，如此，俞北平便不得不來。吳昆才考慮一番后，采納了這個建議

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

組織重新同俞北平聯絡，并對他下達新任務，這讓俞北平很是高興。而在特調局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據從程忠義處獲知的關于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應允。清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號?？康娜柎a頭附近，是放置小胖子的最佳位置。此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的

俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態，用幫忙救吳昆才的條件，誘導張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內斗爭的結果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發現張凱和約翰案有千絲萬縷的聯系。之后，鄭翊發現俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。這時，張凱挾持俞北平驅車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關于約翰案的全部資料，隨后，他準備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車里的俞北平突然明白過來，約翰案本就同共黨無關，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發現趙冰冰等人根本不是共產黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入吳昆才的羈押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

吳昆才對扳倒俞北平的事存有疑慮，鄭翊見此，便用官復原職的好處利誘他，吳昆才自然答應了此事。隨后，鄭翊帶吳昆才去找孫德利，向他詢問監控謝楠的事。通過分析從孫德利處得到的監控謝楠的照片，鄭翊發現謝楠正在監控林莎，便對孫德利下令，讓他對林莎實施保護性監控。程忠義來找林莎，并帶她到金湖會館，告訴她張凱沒有帶走機要文件，其共黨身份很值得懷疑。正當兩人要深入討論時，俞北平正好到來，兩人只能暫時終止了話題。隨后，俞北平突然提出想請林莎到自己住處吃飯。原來俞北平自升級后，內心很是不安，為了能確保提供給共黨正確的信息，綏靖總署作戰會議的林莎便成為他下一個目標。在俞北平家吃飯間，徐丹妮表達出對林莎為美方工作的不滿，俞北平見此，忙打圓場，徐丹妮氣憤離去。而林莎卻因這父女兩人的相處，想到了自己因參加了北伐戰爭而壯烈犧牲的父親以及早逝的母親，一時控制不住悲痛的情緒，提出到洗手間平復心情。而俞北平趁林莎去洗手間平復心情的時候，翻查她所攜帶的文件。通過林莎包里的會議紀要，俞北平駭然得知攻防部署居然為假，他知道自己已經步入了鄭翊精心布下的棋局中，四周已危機四伏，一時間情緒激蕩不已。與此同時，洗手間里的林莎心中也另有盤