劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

"磅礴大雨下個不停，一名頭戴斗笠身背卷筒布袋的和尚沿著山路行走，在他后方不遠的山腰上，一支騎兵隊伍冒雨奔行，從騎兵們的軍裝來看隸屬國軍部隊，為首的長官姓顧是隊伍首領，山路本來就很泥濘，再加上下著大雨，騎兵隊在狹窄的山道急行險象環生，沖在最前頭的顧大人距離和尚越來越近，和尚有所察覺下意識停下腳步往路邊避讓，顧大人從和尚身邊快馬奔行收勢不及，和尚被他胯下的馬兒撞飛出去滾到山下，顧大人一臉鄂然勒停馬兒往山下看去，大雨阻擋了他的視線，再加上山下是一片樹林能見度極度，顧大人只得棄和尚生死不顧繼續策馬急行。雨停風止，山下的樹林積滿了厚厚的落葉，一名唇紅齒白的姑娘進入樹林漫無目的游走，她的年齡看起來約莫二十歲上下，身上穿著雍腫的棉衣棉褲，乍看之下胖嘟嘟的顯得有幾分可愛。兵荒馬亂的年月，有口飯吃著實不易，無家可歸的姑娘從行囊中掏出來之不易的食物正欲大快朵頤，樹葉下面忽然伸出一只人手把她嚇得魂不附體拔腿就跑，不知向前跑了多遠，也不知道是否甩掉“人手”，姑娘一屁股跌坐在厚厚的落葉上正想好好喘口氣，一名男子如同鬼魅一般忽然出現在她的身邊，該男子正是被顧大人撞下山坡的和尚，正所謂“人嚇人，嚇死人”，姑娘險被忽

劉平為救司馬懿寧愿出讓會對漢室造成威脅的丞相之職給曹操。楊彪與伏完等人都對此憂心不已，他們擔心曹操當了丞相之后會廢除三公，大權獨攬，到時漢室便再也無力抵抗。劉平告訴楊彪與伏完，曹操現在的大敵是劉備孫權等人，況且即使不給丞相之職曹操也早已大權獨攬。伏壽也幫著劉平勸告父親，表示幫助曹操平定天下的兩次戰役樹立了漢室聲望，他們應該借助曹操讓漢室重振。伏完等人聽了，也只能接受這個結果。曹丕去天牢向司馬懿宣旨，讓司馬懿去丞相府任職。同時，曹丕告訴了司馬懿天子以丞相之職做交換救他的事情。面對圣旨，司馬懿知道劉平為了救自己做了很多，他接受了任命。司馬懿不解的問曹丕不怕自己背叛嗎，曹丕笑著表示只要司馬懿愿意輔佐他，其他的他都可以忍。司馬懿出來后一見到劉平，就生氣的表示劉平為了救他，不但把他安排到丞相府還出讓了丞相之位，實在太沒有出息了。劉平只好解釋這是情勢所迫，況且曹丕是真心招攬司馬懿的。司馬懿聽到曹丕的名字更是氣不打一處來，他指責劉平如果在盧龍的時候聽自己的話，就不會是現在的局面了。但是事已至此，他們也只能走一步看一步。司馬懿來到天子寢宮，卻發現背后有人，來人不是別人正是唐瑛。司馬懿開心的抱住了唐瑛，

劉平屏退了眾人，獨自在內府庫查閱資料，在到處都是灰塵的內府庫中，他看到了自己親生父母的卷宗。突然，劉平聽到了一男一女對話的聲音，出于好奇，他躲在一邊偷聽了起來。劉平偷聽到了袁紹派來的人跟唐瑛秘密會談。男子向唐瑛傳達消息，讓她設法打探陛下打算御駕親征是誰的意思，順便讓她把自己安排進司空府。劉平震驚的不敢相信，他那么信任唐瑛，卻沒想到唐瑛居然是袁紹的人。他裝作什么都沒發生的樣子，離開了內府庫。伏壽向劉平匯報楊修的事情，她表示郭嘉沒有對楊修言行逼供，讓劉平不要擔心。劉平想要告訴伏壽自己的真正計劃，他叮囑伏壽千萬不要告訴唐瑛。伏壽對劉平的舉動感到奇怪，她還不知道唐瑛是袁紹的人。劉平已經知道唐瑛的來意，他隱瞞了御駕親征的真正想法，告訴唐瑛，他只是想向曹操示好，讓楊修等人能早日被放出來。劉平婉言讓唐瑛離開，隨后告訴伏壽，現在他們要做的就是等袁紹。袁紹與謀士蜚先生秘密會面，他擔心天子御駕親征會對自己不利，但是蜚先生冷靜的替他分析形勢，讓他明白天子這樣做是有意與他合作。袁紹采納了蜚先生的建議，他決定派潘揚出面與天子接頭。曹丕傷勢痊愈，他詢問母親撤走天子身邊眼線的事情。曹夫人因天子救曹丕的事對天子心懷感