被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開(kāi)始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺(jué)察到蔡蓮芬問(wèn)起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來(lái)總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車(chē)輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛(ài)國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒(méi)有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見(jiàn)到他后進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹(shù)解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見(jiàn)到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒(méi)提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽(tīng)到家具

"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤(pán)緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過(guò)去時(shí)卻不見(jiàn)他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤(pán)的跟蹤后見(jiàn)到駱小冬，他匆忙離開(kāi)，離開(kāi)前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見(jiàn)面。梁文權(quán)在照片館見(jiàn)到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家川田之義來(lái)到騰沖，他喜歡別人稱(chēng)自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

Hell's Bells：Xander的婚禮當(dāng)天，一人向他展示了他以后的生活，他膽怯退縮了。他離開(kāi)婚禮，留下心碎的Anya。Anya決定重拾舊業(yè)——復(fù)仇惡魔。