鄧小平親自參加修渠勞動(dòng)、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎(jiǎng)勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊(duì)助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪進(jìn)步鄉(xiāng)紳、知識(shí)分子，鼓勵(lì)他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅(jiān)持給老鄉(xiāng)還錢。

石友三見形勢(shì)不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬(wàn)分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。129師決定召開一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請(qǐng)文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識(shí)，兩個(gè)人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

閻錫山命令史澤波率五個(gè)師進(jìn)占上黨六城。劉鄧和藤代遠(yuǎn)、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個(gè)軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開始了大兵團(tuán)作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長(zhǎng)治城內(nèi)不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長(zhǎng)子后，劉鄧命令冀南縱隊(duì)佯攻長(zhǎng)治，太行、太岳縱隊(duì)北上打援。

"相傳數(shù)千年前，天帝少昊被殺，封神大會(huì)上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內(nèi)心的邪惡一面化成了一個(gè)怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時(shí)另外的兩個(gè)怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護(hù)法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因?yàn)榭鼊偀o法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對(duì)方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個(gè)時(shí)候孔雀忽然出現(xiàn)，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強(qiáng)，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時(shí)奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請(qǐng)三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現(xiàn)，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經(jīng)逃了出來。凌霄寶殿在會(huì)上，玉帝也發(fā)現(xiàn)了奎剛已經(jīng)逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經(jīng)預(yù)料到，奎剛這次逃出會(huì)引發(fā)五百年后的一場(chǎng)浩劫。兩百

眾神被奎剛關(guān)入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實(shí)意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領(lǐng)天界的時(shí)間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數(shù)到時(shí)玉帝自會(huì)回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當(dāng)。楊戩解出玉帝偈語(yǔ)后元神突然恢復(fù)，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯(lián)系石敢當(dāng)。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當(dāng)，現(xiàn)在天界有難眾神被困在了地府。石敢當(dāng)聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當(dāng)與朱半斤來到灌口，他們發(fā)現(xiàn)楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當(dāng)這才意識(shí)到大事不妙。石敢當(dāng)進(jìn)入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當(dāng)遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結(jié)果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當(dāng)懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發(fā)出濃濃黑霧攻擊石敢當(dāng)，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當(dāng)一早便察覺出其中有詐，所以并未上當(dāng)，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當(dāng)獨(dú)自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰(zhàn)后的戰(zhàn)場(chǎng)，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當(dāng)，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當(dāng)急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對(duì)話，卻被奎剛限制住。