Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。