有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

馮俊杰無法面對家里人，他決定回學校了，就留下一封信不辭而別了，林海燕看到那封信，立刻打電話通知佟鐵軍。陳豐收今年本來不能回家過年，她臨時接到部隊通知，節后要去云山集訓，她就調休回家過年，陳豐收一下火車就看到馮俊杰，馮俊杰支支吾吾要回學校。林海燕和佟鐵軍及時趕來找馮俊杰，陳豐收命令馮俊杰馬上回家。佟鐵軍把馮俊杰叫到一邊，主動向他賠禮道歉，后悔昨天沖動打了他，馮俊杰沒法面對家里人，馮戰花始終不肯見他，他還是決定要走，佟鐵軍就講起了他被冤枉稱反革命的遭遇，多虧遇到了周老師，周老師鼓勵他戰勝自己的內心，他才勇敢從陰霾中走出來，佟鐵軍勸馮俊杰不要逃避，應該勇敢面對眼前的一切，雖然他和馮戰梁沒有血緣關系，可他永遠是馮家人。林海燕來看馮戰花，馮戰花對她避而不見，馬長順只好讓林海燕先走，林海燕建議提前給馬長順過生日，借此機會讓馮戰花打開心結。馬長順謊稱鄰居楊大媽說他因為屬羊，今年必須提前過生日，還要和家里人一起過，否則不吉利，馮戰花才勉強答應。肖小婭病情突然惡化，盡管醫護人員全力搶救，最后還是不治身亡，林海燕和佟鐵軍趕到醫院的時候，肖小婭已經撒手人寰。隨后，肖遠峰收到了肖小婭臨死前寫的信，肖小婭把財產

林海燕和佟鐵軍環顧貼滿喜字的新房，想著明天就去領結婚證，他們倆都激動萬分，佟鐵軍還親手刻了一個他們倆名字的章做紀念。正當兩個人沉浸在幸福之中的時候，陳要武帶著革委會紅衛兵們闖進佟鐵軍家。陳要武不容分說就讓人把佟鐵軍抓上車，林海燕和姚玉玲拼命阻攔也無濟于事，姚玉玲因為急火攻心差點暈倒，陳要武見狀，讓司機馬上開車離開。林海燕攙扶起姚玉玲，然后找陳要武理論，陳要武給佟鐵軍扣上反革命的罪名，還聲稱掌握了確鑿的證據，要把佟鐵軍判死刑，姚玉玲急得當場暈死過去。陳要武把佟鐵軍捆在廢棄倉庫里，一口咬定佟鐵軍是反革命，佟鐵軍不想聽他啰嗦，吵著要見宋廠長，區領導來電話把陳要武叫走，陶春龍把大門上鎖。佟鐵軍和陶春龍是街坊，他拜托陶春龍開門，陶春龍斷然拒絕，佟鐵軍不費吹灰之力就把椅子甩掉，把捆綁的繩索解開，讓陶春龍打開門，他要去找宋廠長，陶春龍大罵佟鐵軍是反革命，差點害全廠職工跟他一起倒霉，佟鐵軍被說得一頭霧水，他想砸玻璃逃出去，陶春龍一直守在門外，他只好作罷。林海燕寸步不離守在姚玉玲病床前，馬長順辦好了出院手續，林海燕不放心佟鐵軍，拜托麻長順幫忙照顧姚玉玲，她連夜去廠里找陳要武，結果被門衛拒之門外，林海燕心

自從孝莊皇太后去世，康熙整日待在靈堂不出，赤腳睡席，胡發不剃，如此過了兩月有余，文武百官心急如焚。明珠和索額圖讓大家趕緊想些辦法，然而康熙就像是深扎靈堂里，就算是太子去求也被打得頭破血流。徐乾學野心膨脹，為能在朝中立足，主動登門拜訪索相府出謀劃策，憑此計可保其榮華富貴又無后患。盡管索額圖是半信半疑，可他也只能暫且聽之，答應徐乾學如果獻計管用，以后官途暢通，至少是刑部尚書。隔天清早，索額圖召集大臣們強行闖入靈堂，愣是將康熙抬了出來。康熙沒有降罪索額圖和明珠，傳旨繼續撥錢練兵，以及將靳輔、陳潢逮問入京。明珠聞言震驚不已，索額圖亦是有些茫然，沒想到徐乾學竟能神通到這等地步。旨意下達后，眾河道官員生氣又寒心，意欲聯名上奏皇帝為靳輔求情。靳輔委婉拒絕大家的好意，就算他們集體辭官都無法改變皇帝決定，所以希望在場河臣都能明白，只要是一日為河臣，終生與黃河生死與共。陳潢給所有人分配明年河道上的工程，主要是解決清江浦至入海口被淹民田的問題，靳輔格外強調在新河督到來之前，河臣務必要堅守本分不忘初心。此話落，眾人齊聲祝靳輔和陳潢渡新春，他們近十年來的風雨共濟，全都化作這一句吉祥。反觀郭琇捧著奏報來找徐乾學，

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將