現(xiàn)任水影長十郎對(duì)來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

孫策（濮存昕飾）占領(lǐng)江東后，聲勢大震，常有攻打許都之心，許貢告密于曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭游街的時(shí)候，遇見被民間稱為“神仙”的于吉，見城中百姓皆行跪拜之禮，大怒。在出城散心中碰到殺手，被刺傷。不久孫策傷勢見好，于吉又在城中施符水，正巧孫策正在召眾臣商討討伐許都之事，遂勃然大怒，一劍刺向于吉。于吉死后，孫策不久傷口復(fù)發(fā)而亡，其弟孫權(quán)統(tǒng)領(lǐng)江東。

佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過來。

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們遭到了眾多克隆體的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒有同伙后小櫻展開了攻勢，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周圍，但他們做的第一件事竟然是殺死了信，在信不知道的情況下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關(guān)于修行的話題。電視上永遠(yuǎn)鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營并捕捉夢幻般的美食永遠(yuǎn)鯉，認(rèn)真組織這次活動(dòng)的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因?yàn)榍耙惶煜掠甑年P(guān)系永遠(yuǎn)鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。