School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Bewitched, Bothered, and Bewildered：因為咒語失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發現她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。