乾隆一行四人，避開了人多的村莊，來到偏遠的山區。在山腳的偏僻處找到一家農戶，在皇上與獵戶的交流中，得知福貴的種種惡行，躲在一旁的福貴怕事情敗露，只好出下策，當著皇上的面在暗處射箭將獵戶射死，皇上大怒，立刻派紀曉嵐、和珅二人查明真相。 紀曉嵐找到乾隆，并拿出縣志，說二噶所說當日祥瑞之景，純屬胡言，乾隆也覺得事情蹊蹺，下令收押二噶。 大牢之中，二噶還是一口認定見過祥瑞，紀曉嵐覺得二噶不招是怕福貴報復，如想讓福貴招供，應先從玉龍下手。 杜小月讓玉龍勸二噶，二噶只好向杜小月道出實情，福貴在一旁偷偷聽到。 福貴偷偷來見和珅，和珅一方面要與福貴劃清界限，一方面暗示福貴殺二噶滅口。 福貴來到行宮大呼小叫，說二噶昨夜越獄逃跑，杜小月來到二噶家找到玉龍問二噶去向，并說如果找到逼你哥說謊的人，就能找到你哥。沒想到，玉龍一反常態，竟然稱自己見過祥瑞，二噶所言也句句屬實，原來劉全冒充和珅警告玉龍，如不一錯到底，則是欺君大罪，到時候會落得個滿門抄斬。 和珅在皇上面前說二噶越獄，杜小月嫌疑最大，紀曉嵐為杜小月擔保，而和珅卻把證據擺出，乾隆突發奇想讓和珅親審杜小月，紀曉嵐監審，自己旁聽。

不惜買兇 借匪殺官 乾隆見對聯心知不妙，暗忖和珅將出洋相；豈料和珅不惜動之以錢財之利，成功扭轉眼下不及紀曉嵐之劣勢。另一方面，德祥獲知紀曉嵐處境轉危為安后，欲以賊匪之手借刀殺人。賊匪殺入官府，惟知府劉舜民僥幸保命。 知府劉舜民不惜冒擅離職首之險，親身上京告御狀，途中遇襲身死。紀曉嵐聞訊抄經以慰其靈，謂要和珅做好人，逼其為山東災民辦事。和珅避見德祥不肯收賄賂，無法可施，遂要其先令紀曉嵐收下禮金才能受之無愧。德祥遂使人謂查辦云海樓一事，已為紀曉嵐洗脫罪名，并借機要紀曉嵐親書答謝。紀曉嵐從中得知巨額銀票之事，乘機改為寫對聯，以潤筆為名將兩張銀票一并據為己有。門外琳瑯不知內情，擔心紀曉嵐再被設計，心急如焚。 紀曉嵐出示所收十萬兩銀票，被琳瑯質疑既知其來歷與原由，何以敢收；紀曉嵐反譏諷琳瑯為女張飛，指若被其看穿則難以在官場立足云云。和珅眼見到手銀兩被被紀曉嵐設計獨吞，因心有不甘而往紀府要逼其攤分。

匿名留言之后，眾大臣果然各抒己見，結果上朝之時，喜公公說龍體欠安，和珅在一旁說風涼話取笑紀曉嵐，紀曉嵐卻不為所動。 在紀府，杜小月對紀曉嵐軟硬兼施，繼續逼著紀曉嵐教自己作詩，紀曉嵐無奈之下用文字機巧戲弄了小月和他的筆友們。 皇上上朝，稱終于在留言簿上看到了眾臣的忠心話，詢問之下得知是曹國安提得意見，皇上先是重賞曹國安，但又訓斥他為何不早奏，大臣們拿捏不準皇上的心思，再留言的時候都加了小心。 紀曉嵐回到府中，杜小月怒斥紀曉嵐用藏頭詩戲弄自己，敗壞了自己的名聲，紀曉嵐表面上裝傻充愣但暗中竊喜。杜小月只好換了筆名接著去茶館筆談。 乾隆宣紀曉嵐，詢問匿名留言簿的主意是如何想到的，紀曉嵐本不想提起此事，但迫于無奈只好道出實情，把小月去茶館筆談的事情告知乾隆。皇上聽后也對筆談產生了濃厚的興趣，決定和紀曉嵐、和珅一起探個究竟。 三人跟蹤杜小月，但乾隆覺得此舉不雅，最后讓和珅一個人前去打探。和珅跟著杜小月來到一個叫春緣樓的地方，剛想進入卻被老板娘因為他年齡老而攔住，和珅只好趁人不備偷偷溜進茶館，買通老板娘，借了一本留言簿獻給皇上。乾隆看見留言簿上的詩詞后，興致大發，決定趁小月不在茶樓的時候親自前往春緣

"紀大煙袋奉旨藏嬌 乾隆一身夜行裝，領轎夜探紀曉嵐，紀曉嵐雖暗叫不妙，惟不得不受托將轎中人陸琳瑯接到府中代為照顧。皇后得知此事后，向太后訴苦意欲出家為尼，太后答允必定力阻漢族女子入宮。和坤接報后暗自歡喜，靜觀好戲即將上演。 早朝時，和坤以紀曉嵐一身脂粉之香嘲諷，紀曉嵐不以為然反諷和坤不得皇上重用。另一方面，皇后在官中大吵大鬧，激動至欲揮剪削發，混亂間卻誤傷太監總管；太后聞訊到來安撫，隨即剪下皇后一撮頭發，促太監呈予皇上。乾隆于大殿之上大談兒女情長，紀曉嵐即以山歌小調逗得龍顏大悅，但太監到來說出皇后情況，乾隆即大怒退朝。和坤趁機奚落紀曉嵐。 乾隆退朝后會見太后，太后席間借閑談糕點訓戒其念舊長情，重申不可接漢族女子入宮，乾隆當面答允。皇后則托國舅助查漢族女子下落，紀曉嵐苦于避嫌不惜避見于廚房中，引起陸琳瑯不滿，力阻不果下忿而出走，不知所終……

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅