Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。

Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。